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常见问题

常见问题

ADNOC钻井公司(以下简称“公司”、“我们”、“我们”)是中东地区钻机队伍规模最大的国家钻井公司,拥有107台钻机,截至2021年6月30日,其中96台为自有钻机,是按照协议条款向阿布扎比国家石油公司(以下简称“ADNOC集团”)提供钻机租赁服务和某些相关钻机相关服务的唯一供应商。雷竞技最新app我们为客户提供全套钻井服务,包括在阿布扎比的钻机租赁服务和某些相关的钻机相关服务,以及油田服务(如综合钻井服务、电缆、定向钻井、固井、压力泵、测井和流体,以及水力压裂)。雷竞技最新app我们大约有一半的钻机使用时间不到5年,其中29台钻机为客户提供综合钻井服务。从公司成立到2020年12月31日,我们已经钻探了9600多口井,总距离超过7000万英尺。在2021年上半年,我们又钻了286口井。

截至2020年12月31日的财年,我们实现营收2.09790亿美元,息税前利润9.997亿美元,净利润5.69亿美元。截至2021年6月30日的六个月里,我们实现营收11.235亿美元,EBITDA为4.995亿美元,净利润为2.816亿美元。

我们于1972年根据阿联酋法令成立,是阿布扎比国家钻井公司,是ADNOC集团的全资子公司。雷竞技最新app2018年,根据2018年第21号联邦法律,我们进行了重组,成为“ADNOC钻井公司PJSC”。这是重组我们、提高我们的效率和盈利能力的举措的一部分。

在我们的重组之后,作为提高效率和盈利能力的举措之一,贝克休斯对我们进行了投资,并与ADNOC达成协议,从2023年开始实行基于活动和里程碑的延期考虑机制,与ADNOC新的常规和非常规开发项目的开发相关联。该延期付款机制下的任何付款将由ADNOC和贝克休斯之间进行,不会导致我们收到或收到任何付款。同时,贝克休斯与我们达成了一系列协议,使我们成为该地区第一家综合钻井服务提供商,作为与客户的唯一接口。与贝克休斯的战略联盟为我们现有的内部钻机租赁和钻机管理能力增加了油田服务设备、服务、技术和进一步的人力能力。

ADNOC集团是阿布扎比政府公司全资拥有的综合性能源公司。雷竞技最新app它是世界上最大的能源生产国之一,也是阿布扎比经济增长和多元化的主要催化剂。雷竞技最新app该公司的产能约为每天400万桶石油和105亿立方英尺天然气,业务遍及整个碳氢化合物价值链。它拥有勘探、生产、储存、炼油和贸易以及广泛的石化产品开发等全面综合的业务网络。

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ADNOC钻井是ADNOC集团的旗舰公司,支持其实现到2030年将原油产能提高25%至500万桶/天的战略目标,实现阿联酋天然气自给自足,每天生产10亿立方英尺的非常规天然气。ADNOC集团对ADNOC钻井的所有权,以及各种协议,包括我们与ADNOC之间关于发行的关系协议,将使我们继续从许多竞争优势中受益,包括按照约定的合同条款成为ADNOC集团钻井租赁服务和相关钻机相关服务的唯一提供商。这些优势包括:我们是根据合同条款为ADNOC集团提供钻井租赁服务和相关钻机相关服务的唯一供应商,ADNOC品牌的实力和在海湾地区的地位,以及ADNOC集团在油气行业的经验和专业知识。

ADNOC集团目前持有我们95%的股份。上市后,ADNOC集团将继续成为我们的大股东。继2018年投资后,贝克休斯将在上市后继续持有5%的股份。

ADNOC集团在IPO后仍将是公司的大股东,并将一如既往地与我们合作。作为大股东和客户,ADNOC集团将继续全力支持我们。ADNOC上游作业公司将继续根据合同条款从我们单独采购钻机服务,使ADNOC集团能够可靠、高效地解锁阿联酋的油气资源,为国家服务。此次IPO将有助于实现ADNOC集团正在进行的全集团转型,释放更大的价值,同时加快业务业绩和收入增长。

ADNOC集团和ADNOC钻井公司就钻井平台服务和综合钻井服务达成了协议,双方在一定程度上保持了距离。根据钻井平台服务框架协议,除可能被设置在任何当前运营公司合同进入上游运营公司透露,在最初的钻机基础术语(15年)的任何陆上或海上钻井平台,我们的平台服务收取的利率提供约定的复苏目标内部收益率(IRR) 11%到13%的海上钻井平台和达成目标的IRR为10%到12%陆上钻井平台,在此期间所产生的资本及营运成本。

一旦初始钻机基础期限到期,费率结构将在成本加成的基础上提供我们的运营成本的回收,以允许陆上钻机的息税前利润目标为15 - 17%,对于海上钻机,(a)成本加成基础中较高的一个允许息税前利润目标为15 - 17%;(b)所有活跃合同的GCC平均费率(在RigLogix数据库中列出),按照设定的折扣百分比计算。

我们有权在未来的任何运营公司合同中审查我们向任何运营公司收取的费率(海上钻机每年一次,陆上钻机每三年一次),以确保保持合同目标的内部收益率或息税前利润。

此外,我们还从ADNOC集团租赁或转租财产,已被授予在非洲、欧洲和GCC使用ADNOC标志、商标和材料的权利,ADNOC集团拥有所有的实体信息技术(IT)基础设施,为我们的企业IT用户提供IT服务。

有关详情,请参阅ADX招股说明书

此次IPO是ADNOC集团价值最大化战略的又一步,该战略旨在充分利用整个油气价值链的所有新兴市场机会。ADNOC钻井是实现ADNOC集团到2030年将原油产能提高25%至500万桶/天、实现阿联酋天然气自给自足、非常规天然气日产量10亿立方英尺的战略目标的关键。公开上市使公司更具弹性和活力,并通过创造机会在阿联酋和其他地区进一步扩大业务,帮助释放ADNOC钻井的全部潜力。增加流动性和获得新的资金来源将加速增长并巩固公司的市场领导地位。

冠状病毒大流行的影响在继续发展,但我们采取了强有力的业务连续性措施,旨在最佳服务于我们业务部门的员工、客户和更广泛的利益攸关方,并完全遵守阿布扎比的COVID-19协议。跟雷竞技一样的雷竞技最新app

我们积极应对冠状病毒大流行带来的挑战,实施了一系列措施,旨在确保员工的健康和安全,同时确保为客户提供不间断的服务。这些措施包括为所有管理和支持人员安排在家工作、保持社交距离、加强卫生措施和宣传活动、安排在我们的各个地点进行冠状病毒检测、追踪接触者和自我隔离安排,以及监测供应商、分包商和合作伙伴。我们还制定了国家和客户范围内的业务连续性计划和复工指南,以支持新的工作安排。截至2021年4月30日,ADNOC钻井公司约93%的员工接种了第一剂COVID-19疫苗,89%接种了第二剂COVID-19疫苗。此外,我们还确保办公室和现场员工定期进行每周和每两周的COVID-19 PCR检测。

阿布扎比第一银行(PJSC)和汇丰银行中东有限公司(HSBC Bank Middle East Limi雷竞技最新appted)的内部伊斯兰教法监督委员会已发表声明,确认在他们看来,此次发行符合伊斯兰教法原则。投资者不应依赖这些声明,应自行进行尽职调查,以确保此次发行符合伊斯兰教法,符合他们自己的目的。

ADNOC钻井公司有几个竞争优势,使其成为一个引人注目的投资机会。

-我们是中东地区规模最大的国家钻井公司,拥有107台钻机,截至2021年6月30日,其中96台是自有钻机,大约是第二大地区钻井供应商的两倍,该公司拥有53台钻机。

-我们受益于与ADNOC签订的优惠合同框架,这为我们提供了强大的下行保护。在此框架下,ADNOC上游作业公司仅根据合同条款向我们采购钻机服务。

-我们相信,我们有能力实现钻井和综合钻井活动的强劲增长,并产生持续增长的现金流。我们的钻井业务预计将受益于ADNOC上游战略目标推动的需求显著增长,我们的综合钻井服务业务预计将受益于市场渗透率的提高和公司多年活动的强劲扩张。

-我们拥有近50年的良好运营业绩,在阿联酋拥有广泛的业务范围和完善的钻井基础设施,一支高质量、维护良好的船队和一支经验丰富的高级管理团队。

-我们致力于环境和社会倡议,并将为实现ADNOC的以下目标做出贡献:(i)到2030年将温室气体强度降低25%,(ii)到2030年将碳捕获、利用和储存能力提高500%至500万吨/年,(iii)将淡水消耗限制在总用水量的0.5%以下,(iv)在Al Dhafra地区种植1000万棵红树林幼苗。

有关我们每个优势的更多细节,请参阅“故事和策略”部分在这里

在决定是否投资ADNOC Drilling IPO(包括投资风险)之前,您应该全面阅读招股说明书。你可以在招股书中找到公司的详细信息在这里

我们受益于与ADNOC的优惠合同框架,这有助于我们实现领先的利润率,具有弹性的业绩,并在大宗商品价格波动时保持稳定。

在2018年至2020年的三年期间,我们平均实现了50%的息税折旧摊销前利润,尽管在宏观经济条件不利、2020年油价冲击和冠状病毒大流行的情况下,我们仍保持了平均超过10亿美元的稳健运营资金。此外,截至2021年6月30日,我们拥有稳定的资产负债表,杠杆率(净债务/ EBITDA)为1.2倍,是行业中最低的之一。这些因素将使我们能够向股东提供持续的股息和有吸引力的回报。

我们相信ADNOC钻井公司在钻井和综合钻井活动方面都有强劲的增长,并产生可持续增长的自由现金流。

我们的钻井业务预计将受益于ADNOC上游战略目标推动的需求显著增长。我们希望扩大钻机数量,实现ADNOC设定的长期增长目标,并产生持续增长的自由现金流。

从2018年到2020年,我们累计提高了36%的钻井性能,这是通过对比井的实际和计划交付天数计算出来的。我们提前完成了108口综合钻井服务井中的86口,低于2019年和2020年的预期预算。截至2021年6月30日,我们有29台钻机为陆上ADNOC和海上ADNOC提供综合钻井服务,预计到2021年底,我们将达到38台钻机提供综合钻井服务。

我们的综合钻井服务业务预计将受益于市场渗透率的提高和未来几年活动的强劲扩张。我们的全面综合服务使我们在油田服务市场空间中获得了有利的市场份额(参见行业报告,参见“行业概述”)。我们的综合钻井解决方案市场份额从2019年的10%增长到2020年的35%;预计到2021年底将增加到45%。我们相信,在阿联酋和该地区,我们有很大的机会扩大我们的业务。

我们相信,我们现有业务稳定,财务表现有弹性,钻井和综合钻井服务活动的强劲预期自主增长使我们能够产生可持续增长的自由现金流。

我们拥有近50年的良好运营业绩,在阿联酋拥有广泛的占地面积和完善的钻井基础设施,一支高质量、维护良好的船队和一支经验丰富的高级管理团队。

为了提高钻井效率,我们与客户密切合作,这经常导致钻机作业提前完成,最终降低了客户的单井成本。我们对客户的具体需求反应迅速、反应灵活,并寻求合作解决方案,以实现客户的目标。我们相信,我们强大的运营表现和与客户利益的密切一致为我们提供了竞争优势,并有助于我们的合同成功和车队的高利用率。

在过去的四年里(从2016年到2019年,与2015年的基线相比),我们已经实现了30%的井持续时间减少,主要是由于我们的实时监测中心,该中心允许我们同时远程监测120口井。为了不断提高作业性能,我们的钻井时间从2018年的平均96天减少到2020年的平均58天,海上和陆上钻井时间分别从2018年的平均46天减少到36天。

此外,我们的船队由维护良好的陆上钻井平台、自升式钻井平台和岛屿钻井平台组成,拥有成熟的技术和操作能力。自公司成立以来,我们实施了战略机队升级和更新计划。我们超过一半的陆上钻井平台使用时间不到5年。同样,我们超过一半的自顶式钻井平台的使用寿命不到10年,70%的孤岛式钻井平台的使用寿命不到5年。

我们不断评估和增强我们的车队,在适当的情况下“智能升级”,以满足客户的要求,根据我们的“适合用途”战略。我们相信,保持高质量和维护良好的钻机是继续从客户的信任中受益的关键,并获得新的钻井合同,这反过来又有望增加收入和盈利能力。

此外,我们的高级管理团队在钻井、修井和油田服务行业平均有25年的经验,拥有200年的行业经验。我们的管理团队在提高收入和盈利能力以及实施措施提高运营效率和利润率方面有着良好的业绩记录。

ADNOC Drilling将发行11%的股份,公司股票将在阿布扎比证券交易所(ADX)上市。雷竞技最新app贝克休斯在ADNOC钻井公司的股份将保持在5%不变。最终上市金额和ADNOC集团在ADNOC钻井公司上市时的股份将取决于许多因素,包括主流市场状况、投资者意愿和合格投资者认购过程的结果。具体的上市金额将在公布最终发行价时或之前确定和公布。ADNOC保留在定价前的任何时候增加发行规模的权利。

在全球发行之前,该股份尚未公开上市。要约价格由出售股东和我们在联合全球协调人的投资者参与后确定为每股2.30埃镑。在确定要约价格时考虑的因素包括我们的未来前景和我们行业的总体前景、我们的营收、净利润和我们最近几期的某些其他财务经营信息,以及从事与我们类似活动的公司的财务比率、证券市场价格和某些财务和经营信息。

只有ADNOC集团(而不是贝克休斯)持有的现有股份将被出售;没有新股发行作为发行的一部分。总计1760,000,000股普通股,面值为0.1埃迪拉姆,代表公司股本的11%。ADNOC保留在定价前的任何时候增加发行规模的权利。

公司在上市之日的实收股本将为16亿泰铢,分为160亿泰铢,每股名义价值为0.10泰铢。所有这些股份目前由ADNOC集团和贝克休斯持有。

ADNOC钻井公司不会从全球发行中获得任何收益。

进行全球发行的原因之一是,允许ADNOC集团出售其部分股权,同时增加ADNOC钻井股份的交易流动性,提高我们在国际投资界的知名度。ADNOC将获得本次发行的所有净收益。

由于上述原因,全球发行的所有费用(包括出售佣金和任何酌情费用)将由出售股东ADNOC承担。

ADX是我们的本地交易所,也是公司天然的本土市场。在ADX上市使我们能够接触到该地区庞大的成熟投资者社区,同时仍然能够吸引国际投资者,以及阿联酋的公民和居民和ADNOC集团的员工。

此次IPO是ADNOC集团价值最大化战略的又一步,该战略旨在充分利用整个油气价值链的所有新兴市场机会。ADNOC钻井是实现ADNOC集团战略目标的关键因素,该集团的战略目标是,到2030年,将原油产能从2020年的400万桶/天提高25%,至500万桶/天,实现阿联酋天然气自给自足,非常规天然气产量达到10亿立方英尺/天。公开上市使公司更具弹性和活力,并通过创造机会在阿联酋和其他地区进一步扩大业务,帮助释放ADNOC钻井的全部潜力。增加流动性和获得新的资金来源将加速增长并巩固公司的市场领导地位。

ADNOC Drilling在ADX的上市使投资者能够参与公司的成功故事,并为阿联酋的公民和居民提供了在ADNOC Drilling未来增长中受益的机会,因为它有助于ADNOC实现其雄心勃勃的天然气和石油产能扩张目标。

我们支付股息的能力取决于许多因素,包括可分配准备金的可用性、我们的资本支出计划和未来期间的其他现金需求,而且不能保证我们会支付股息,或如果支付股息,这种股息的数额将是多少。

根据上述情况,我们的董事会已批准支付3.6030亿美元的股息,反映2021年上半年的股息,将在发行前分配给现有股东。我们打算在发行后的每个财年支付两次股息,首次支付在每年的4月,第二次支付在每年的10月。

根据上述情况,我们预计在2021年下半年支付3.25亿美元的固定股息,将于2022年4月支付。

此后,我们预计在未来5年(2022 - 2026年)的每股股息基础上,以每年5%的增长率将股息金额从6.5亿美元(2021年下半年的年化股息)增长——这是一种“5对5”的股息政策。

这一分红政策旨在反映我们对强劲现金流的预期和我们对长期盈利潜力的预期,同时允许我们保留足够的资本来满足持续的经营需求和长期增长的持续投资。本分红政策须经董事会考虑公司经营费用、利息费用和预期资本支出的现金管理要求后予以考虑。跟雷竞技一样的此外,我们希望我们的董事会也会考虑市场状况、我们市场的当前运营环境和董事会对我们业务的展望。跟雷竞技一样的

个人和ADNOC集团公司员工的要约期将于9月13日开始,要约价格将于9月23日公布,合格投资者的要约期将于9月26日结束。

所有投资者将于9月27日获通知拨款情况。

预计该公司将于10月3日或左右在ADX完成上市。

本次IPO的结构定义如下。每名认购人必须持有一份附有ADX和银行帐号的注册登记通知书,才有资格申请认购股份。

A.第一期申请人-“个人及其他”组别

第一期发行将根据招股说明书进行,8%(8%)的发行股份,即96,000,000(9,600万)股,将分配给第一期发行。第一期贷款只适用于以下人士:

  • 个人用户

拥有银行账户的自然人(包括未参与第二批或第三批的合格高净值个人认购人)(经修订的《1933年美国证券法》(“美国证券法”)所指的居住在美国的任何人除外)。作为个人认购人不需要其他国籍或居住要求。

未成年人可根据接收行适用的程序和与此相关的现行法律申请发行股份。

·其他投资者

未参与第二批或第三批融资但拥有银行账户的其他投资者(公司和机构)(根据修订的《美国证券法》的含义居住在美国的任何人除外)。

所有第一期认购人必须持有ADX的NIN。

如果第一期认购中的所有要约股份未获完全认购,未认购的要约股份将供第二期认购人认购,或者(与监管局协商)出售股东可(i)延长第一期、第二期和第三期的截止日期和/或(ii)按收到的申请水平结束发售。

在经SCA批准的情况下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间,根据其自行决定增加第一期资金规模的权利。第一部分认购比例的增加,将导致第二部分认购比例及/或第三部分认购比例(视情况而定)相应减少,但条件是第二部分认购比例的认购比例不低于要约股份的60%,而第一部分认购比例及第三部分认购比例的认购比例合计不超过要约股份的40%。

这一阶段的订户申请的最小规模是5000伊拉姆,任何额外的申请至少增加1000伊拉姆。

在此Tranche中,没有针对订阅者的最大应用程序大小。

B.第二期申请人-“合格投资者”组别

第二批要约将根据第二批要约文件进行,90%(90%)的要约股份,即1080,000,000(10亿8000万)股,分配给第二批要约,该第二批要约仅限以下人士:

合格投资者

第一:合格的机构认购人

具有独立投资能力并符合下列条件之一的法人:

(i)阿联酋联邦政府和在阿联酋的每个酋长国的政府、政府公司和当局以及由其中任何一方全资拥有的公司;或

(二)外国政府及其组织、公司和当局或其全资所有的实体;或

国际组织和实体;或

(iv)获SCA许可的机构或类似监管机构;或

(五)截至上一份财务报表之日,符合下列条件中至少两项的法人:

a.总资产价值75,000,000迪拉姆(7,500万迪拉姆);

b.净收入1.5亿埃迪拉姆(1.5亿迪拉姆);

c.净资产或实收资本不低于7,000,000迪拉姆(700万迪拉姆)

在每种情况下,经本公司和出售股东与联合主要经理协商后批准并适用以下特征的人员:(a)在美国的合格机构买方(“QIB”), as defined in Rule 144A under the US Securities Act (“Rule 144A”) and to whom an offer can be made in accordance with Rule 144A, (b) a person outside the United States to whom an offer can be made in reliance on Regulation S (c) a person in the Dubai International Financial Center (“DIFC”) to whom an offer can be made pursuant to an exemption from registration under the Market Rules Module of the DFSA’s Rulebook, or (d) a person in the Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) to whom an offer can be made pursuant to an exemption from registration under the FSMR Regulations Markets Rules and made only to persons who meet the Professional Client criteria set out in the FSRA Conduct of Business Rulebook.

第二:经本公司和出售股东与联合主要管理人员(不包括汇丰银行中东有限公司)协商批准,并经SCA或类似监管机构认证可从事与金融活动或服务相关的任何任务的自然人。

第三:经本公司和出售股东与联合主要管理人(不包括汇丰银行中东有限公司)协商批准并符合下列条件的自然人:

1.净值(不包括其主要居所)至少为4,000,000伊迪拉姆(4,000,000迪拉姆);

2.年收入不低于1,000,000印度盾(100万迪拉姆);而且

3.承诺其在相关投资及其风险领域拥有足够的知识和经验,或其由SCA以不违反其许可条款的方式获得许可的实体代表。

所有第二期认购人必须持有ADX的NIN。

如果第二期的所有要约股份未获完全认购,则要约将被撤回。

第二批用户的最低申请规模为1,000,000伊拉姆。

第二批的订阅者没有应用程序的最大大小限制。

C.第三批申请人-“ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员”批

第三部分要约将根据本招股说明书进行,2%(2%)的要约股份,即24,000,000(2400万)股分配给第三部分,该部分仅限以下人士:

·ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员

拥有银行账户但不参与第一期基金的自然人(包括合格高净值个人认购人(如第二期基金所述)):

- ADNOC集团公司的雇员(根据修订的美国证券法,居住在美国的任何人除外);或

-阿联酋国民的ADNOC集团公司退休雇员(“阿联酋国民退休人员”)(根据修订的美国证券法的含义,任何居住在美国的人除外)。除了ADNOC集团公司的退休雇员是阿联酋国民和非美国居民外,没有其他公民身份或居留要求。

如果第三批中的所有要约股份未获完全认购,则未认购的要约股份将提供给第一批认购人,或者(与SCA协商)出售股东可以(i)延长

第一期、第二期和第三期的截止日期和/或(ii)在收到申请的水平上结束发售。

在经SCA批准的情况下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间,根据其自行决定增加第三部分的规模的权利。第三部分认购比例的增加,将导致第一部分认购比例及/或第二部分认购比例(视情况而定)相应减少,但条件是第二部分认购比例的认购比例不低于要约股份的60%,而第一部分认购比例及第三部分认购比例的认购比例合计不超过要约股份的40%。所有第三批认购人必须持有ADX的NIN。

这一阶段的订户申请的最小规模是5000伊拉姆,任何额外的申请至少增加1000伊拉姆。

在此Tranche中,没有针对订阅者的最大应用程序大小。

D.阿联酋投资局(EIA)

根据2015年关于商业公司的第2号联邦法律第127条及其修正案(“公司法”)的要求,一些要约股份(占所有要约股份的5%)为阿联酋投资局保留。在此优先权利制度下分配给环评署的股份将从第二批总规模中扣除。如果环评署不行使其优先申请发行股份的权利,则该等发行股份将供其他第二期认购人使用。

要约股份为1760,000,000股,将由出售股东出售,并由公司在公开发行中认购,最终要约价格将通过建立簿记程序的应用确定,其中将通过仅由第二批认购人作出的认购订单创建认购订单分类账。在适用法律和SCA批准的情况下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利。

在创建认购订单分类账时,第二期认购人认购的要约股份将构成用于计算每份要约股份最终要约价格的所有要约股份。为了认购成功,第二期认购人的认购比例不得低于发行股份的60%,第一期和第三期认购人的认购比例不得不超过发行股份的40%。

如第一期认购未获全数认购,其余发售股份将分配予第二期认购。如第三部分认购未获全数认购,其余发售股份将分配予第一部分认购。接收银行承诺退还超额认购金额收到第一部分和第三部分提供用户和任何应计利润等大量从订阅结束之后一天到一天退款的用户之前第一批和第三批,如果退款是由日起5个工作日内,所有分配的股票提供给所有的部分都是确定。

创始人不得直接或间接或通过其任何子公司认购任何要约股份。

认购人只能申请一个Tranche的股份。如果一个人在多个批次中申请,接收行和主要管理人可以忽略该等申请中的一个或两个。

个人和其他(第一批)和ADNOC雇员/阿联酋国家退休人员(第三批)的每个认购人只能提交一份认购申请:

-就自然人提交的认购申请而言,以其个人名义提交(除非他或她是另一名认购人的代表,在这种情况下,认购申请将以该名认购人的名义提交)或

-如属法人团体提交的认购申请,请以其法人名称填写。

若认购人以其个人或公司名义提交多于一份认购申请,接收行和联合牵头管理人有权接受认购人提交的全部或部分认购申请,或取消认购人提交的全部或部分认购申请的资格,并有权不向认购人分配任何发行股份。

认购人应在提交认购申请表的同时提交下列文件:

阿联酋或海湾合作委员会国民或任何其他国家国民:

·有效护照或阿联酋航空身份证原件及复印件;而且

·如果签署人与认购人不同:

由该签署人持有的经正式公证的授权书,或由阿联酋监管的人士/机构(如公证人或该国其他正式监管的机构)认证的副本;

签署人的护照/阿联酋身份证正本,以核实签署人的签名及护照/阿联酋身份证正本副本;而且

认购人的护照/阿联酋身份证副本,以供核对签名。

·如果签署人是未成年人的监护人,则需要提交以下内容:

监护人护照/阿联酋身份证原件及复印件,以供签字验证;

未成年人护照原件及复印件;而且

如果监护人是由法院指定的,由法院和其他主管机关(如公证人)证明的监护契约正本和副本。

公司团体,包括银行、金融机构、投资基金和其他公司和机构:

·阿联酋注册的公司机构:

贸易许可证或商业登记证的正本和副本,以供核查,或由下列阿联酋监管人员/机构之一出具的核证副本;公证人或国家另行规定的公证人;

授权签署人代表认购人、代表认购人签署、提交申请、接受招股说明书和认购书规定的条款和条件的文件正本及副本;而且

签署人的护照/阿联酋身份证原件和复印件。

·外国法人团体:根据法人团体的性质及其住所的不同,文件将有所不同。因此,请向联合领导经理咨询所需文件清单。

参与第三批贷款的ADNOC集团公司雇员和阿联酋国家退休人员:

·通过所提供的平台提交其意向书及其相应的NIN细节;

·有效护照或阿联酋身份证原件及复印件;而且

·如果签署人与认购人不同:

由该签署人持有的经正式公证的授权书,或由阿联酋监管的人士/机构(如公证人或该国其他正式监管的机构)认证的副本;

签署人的护照/阿联酋身份证正本,以核实签署人的签名及护照/阿联酋身份证正本副本;而且

认购人的护照/阿联酋身份证副本一份,以核实认购人的签名。

个人和其他部分(第一部分)将代表8%的要约股份,ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员部分(第三部分)将代表2%的要约股份。

然而,在经SCA批准的情况下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间,根据其自行判断增加第一期资金规模的权利。

如第一期认购未获全数认购,其余发售股份将分配予第二期认购。如第三部分认购未获全数认购,其余发售股份将分配予第一部分认购。

接收银行承诺退还超额认购金额收到第一部分和第三部分提供用户和任何应计利润等大量从订阅结束之后一天到一天退款的用户之前第一批和第三批,如果退款是由日起5个工作日内,所有分配的股票提供给所有的部分都是确定。

报价于2021年9月13日公布。个人和其他投资者以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员将根据最终报价分配股份。

个人和其他(第一期)或ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员订户(第三期)的最低申请规模为5,000阿拉伯拉姆,任何额外申请至少增加1,000阿拉伯拉姆。

个人和其他(第一期)或ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员订户(第三期)没有最大申请规模。

对于合格投资者(第二批)的认购人,最低申请规模为1,000,000伊拉姆。没有上限申请。

所有认购将以AED金额的形式进行。

有多种渠道可供选择,包括:

·通过ADX SAHMI应用程序(使用SAHMI平台必须注册阿联酋通)

·通过认可的经纪公司

·通过阿布扎比证券交易所所有分支机构的客户服务办公室雷竞技最新app

·拨打ADX呼叫中心号码800239

设立注册注册证书所需的文件包括:

·阿联酋国民获得NIN所需的文件是:阿联酋身份证的有效副本、家庭簿的有效副本、护照的有效副本和IBAN信件。

·阿联酋居民:阿联酋国民身份证和护照的有效复印件

·非阿联酋居民:有效的护照复印件加上来自居住国的另一种形式的身份证明,以及来自相关银行账户的IBAN信件

·仅针对ADNOC员工:有效的阿联酋国民身份证复印件、员工身份证复印件,以及仅针对阿联酋居民的护照复印件

如果您不确定您是否已经有NIN,请致电ADX客户服务中心800239或发送邮件至callcenter@adx.ae。需要提供的详细信息是:阿联酋国民身份证/手机/护照/家庭簿。

更多信息可浏览ADX网站:https://www.adx.ae/English/Pages/MarketParticipants/Investors/default.aspx

所有有兴趣参与第三批贷款的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员都需要通过ADNOC提供的平台提交他们的意向书(“意向书”)以及相应的NIN细节。

已提交意向书的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员的名单将在认购期开始的前一天转交给牵头接收银行,任何增加的员工名单将每天提供给牵头接收银行,直至2021年9月23日中午12:00。此后收到的任何意向书将不符合第三期分配的资格。

希望参与第三批资金的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员必须在2021年9月23日中午12点之前提供他们的意向书(“意向书”),否则他们的认购将转移到第一批资金。

递交意向书:

—如果您是ADNOC集团公司的员工,请访问内部网站- OneADNOC -以获取更多信息

-如果您是阿联酋国家退休人员,ADNOC将联系您,解释您如何提供意向书

-如果您是阿联酋国家退休人员,并没有与ADNOC联系,请发送电子邮件至alumni@www.lia69719.com

此外,ADNOC集团公司员工也可以在以下ADNOC办公室设立的接收中心提交申请:

·阿联酋阿布扎比滨海大道ADNOC总部大楼;雷竞技最新app

·Shaikh Khalifa能源综合体,1E9-01区-阿联酋阿布扎比;雷竞技最新app而且

·Al Ruwais综合体、中央市场、ADNOC住房综合体、FAB分支机构

认购人必须向招股说明书中所列的任何接收银行提交认购申请,并必须提供具有ADX和认购人的银行帐户号码的注册公告,以及全额支付认购认购股份的金额,该金额将以下列其中一种方式支付:

·以阿联酋一家有执照并在阿联酋经营的银行为付款人的认证银行支票(经理支票),收款人为ADNOC钻井公司PJSC - IPO;或

·从认购人在接收银行的账户中借记;或

·电子订阅(请参阅下面的电子订阅部分)。

即使认购金额将以经理支票支付,认购人亦必须在认购申请表上填写银行帐户的详细资料。

接收行不得以下列任何一种方式支付或接受认购金额:

·现金支付;

·支票(未经认证);或

·除上述以外的任何其他支付方式。

此外,ADNOC集团公司员工可以在以下ADNOC办公室设立的接收中心提交申请:

·阿联酋阿布扎比滨海大道ADNOC总部大楼;雷竞技最新app

·Shaikh Khalifa能源综合体,1E9-01区-阿联酋阿布扎比;雷竞技最新app而且

·ADNOC Al Ruwais Complex, Al Ruwais。

如果参与第三批投资的任何ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员没有在上述规定的日期和时间之前提交意向书,其认购将转移到第一批投资。

请联系其中一家收款银行(如下所示),他们可以就投资流程向您提供进一步建议:

·主收行:

-第一阿布扎比银雷竞技最新app行,电话+971 2 616 1800

·收款银行:

-阿雷竞技最新app布扎比伊斯兰银行电话:+971 2 652 0878

-阿雷竞技最新app布扎比商业银行+971 600 50 2030

-阿联酋航空NBD电话+971 800 237 455(“800ADRILL”)

欲了解更多信息,请访问:www.adx.ae。

接收银行也可能有自己的电子渠道(自动取款机、网上银行应用程序、移动银行应用程序等),与ADX eKtetab IPO系统相连接。通过提交电子认购申请,提交申请的客户即代表认购人接受发行条款和条件,并且是相关的接收银行,通过从客户的相应银行账户中扣款并将该金额转移到以认购申请中详细说明的在接收银行持有的“ADNOC钻井公司IPO”为受益人的发行账户支付认购总额。

电子申请的提交将被视为足以满足识别要求的目的,因此,与招股说明书其他部分列出的申请有关的证明文件将不适用于根据本条提出的电子申请。要约股份的最终分配、未分配要约股份(如有)的收益的退还以及在要约期结束后及股份上市前由此产生的任何应计利润的通知,均应由提交电子认购申请的接收银行单独执行并通过接收银行处理。

认购申请也可以通过阿联酋中央银行资金转移(“FTS”)模式接收,在一定程度上由每个接收银行使用。选择FTS方法的投资者将被要求提供其有效的NIN和ADX,以及在特别指示字段中认购的要约股份的价值。

A. FAB电子订阅

选择FTS/ SWIFT/ FAB通道的订户将需要转移其订阅金额:

1.通过阿联酋FTS支付/ FAB在线/移动银行在线转账-步骤(阿联酋内部)

请使用“付款目的代码”作为“IPO”或其他,并包含编号。认购人汇出资金,首先,全额不扣除任何外国银行费用。请在“汇款须知”或“备注”栏填上“汇款编号、经纪名称及手机号码”

2.SWIFT支付步骤(阿联酋境外)

选择支付消息MT103。在字段70中获取相关的“注册编号、经纪人名称、移动电话号码、申请的订阅金额”。

重要提示:接收FTS/ SWIFT/FAB通道汇款的最后一天是2021年9月22日中午12点(中午)。请注意,如果资金在截止日期和时间之后收到,同样将被拒绝和退回。请允许12至24小时的资金转移到受益人帐户。请提前安排您的订阅。

认购资金转帐详情:

银行名称:First Abu Dh雷竞技最新appabi BANK PJSC

伊班人:AE470354031000000001141

收款人账户名称:ADNOC钻井公司PJSC- IPO

货币:AED

账号:4031000000001141

SWIFT代码:NBADAEAASSD

完成上述资金转入FAB账户后,请访问以下网站:https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription并完成认购申请(请点击“如何认购”页面并按步骤操作)。

认购申请表及招股说明书亦可于以下网址下载:www.www.lia69719.com/drillingIPO。如有任何问题或支持,请通过电子邮件联系FAB: IPO.online@bankfab.com。

如所提供的资料不充分/不正确及/或未收到/部分收到款项,认购会被拒绝并通知认购人,而所缴付的款项(如有)将会退还给认购人。

B. ADIB电子订阅

ADIB的电子订阅渠道,包括通过ADIB官网www.adib.ae和手机银行应用程序访问的在线网上银行,都已与ADX数据库正常对接,且仅对ADIB账户持有人开放。

电子订阅申请将通过ADIB内部网的eIPO系统和移动银行生成。

由于欲认购该产品的ADIB帐户持有人将按电子银行交易的惯例,以有关的用户名及密码进入ADIB的电子认购渠道,这将被视为足以满足身份证明要求,因此,与招股说明书其他部分所载申请有关的证明文件将不适用于本节下的电子申请。

ADIB帐户持有人必须填写有关其部分的电子申请表格,提供所有所需资料,包括更新后的ADX注册编号、有效的ADIB帐户编号、认购金额,以及选择指定的经纪帐户,否则新股将经由ADX的结算及结算部门登记。

请注意,没有提供ADX编号和adb帐号的ADIB帐户持有人,将不能通过ADIB的电子订阅渠道认购。

通过提交电子认购表格,ADIB帐户持有人即接受发行条款及条件,并授权ADIB从有关的ADIB帐户持有人扣款支付认购总额,并将该笔款项转入IPO帐户,以认购申请中详述的ADIB所持有的发行人帐户为受益人。

成功订阅将自动收到收到确认。ADIB户口持有人须保存此收据,直至收到分配通知书为止。

C. ADCB电子订阅:

只有ADCB自己的NIN客户可以通过下面的链接https://www.adcb.com/ADNOCDrilling订阅

本页将有市场简介,招股说明书可下载副本,常见问题,和订阅链接

流程步骤:

第一步:ADCB客户访问https://www.adcb.com/ADNOCDrilling并点击IPO认购链接

步骤# 2:使用(客户ID、手机号码和OTP)完成登录验证

步骤3:输入NIN编号

步骤# 4:选择Broker,输入订阅金额,选择Account并提交

可以从任何移动设备上使用相同的URL来订阅IPO。

D. ENBD电子订阅:

阿联酋航空NBD的账户持有人可以通过该银行的网上银行渠道和自动取款机进行订阅。合资格人士可使用他们的借记卡使用自动柜员机,使用他们的用户名和密码使用网上银行(按照这些渠道的惯例)。这将被认为足以证明他们的认缴。

网上银行步骤:

1.访问www.emiratesnbd.com并选择网上银行

2.登录网上银行账户

3.点击支付和转账

4.选择“IPO付款”选项

5.输入有效的ADX NIN号

6.输入订阅详细信息

7.使用授权码进行授权

8.确认将显示首次公开发行申请和参考编号

ATM步骤:

1.输入借记卡和密码

2.在主界面选择IPO申购选项,选择IPO名称

3.输入有效的ADX NIN号

4.选择要借记的合格帐号

5.输入要投资的金额

6.如果有,请选择代理

7.确认将显示IPO申请编号和参考编号

没有ENBD帐户的用户,无论是在阿联酋还是在国外,也可以通过ENBD使用FTS或SWIFT通道订阅,如下所示:

从阿联酋内部:通过FTS/互联网银行/移动银行的在线转账步骤

1.如有,请使用“支付目的代码”作为“IPO”或其他名称

2.先全额汇款,不扣除任何银行费用。

3.在“汇款”一栏中注明“ADX编号、经纪人名称和手机号码”

“说明”字段或“备注”字段

来自阿联酋以外:SWIFT支付步骤

1.选择支付消息为MT103

2.在70字段中获取“ADX编号,经纪人名称,手机号码”

重要提示:接收FTS/ SWIFT/渠道汇款的最后一天是2021年9月22日中午12:00。请注意,如果资金在截止日期和时间之后收到,同样将被拒绝和退回。请允许12至24小时的资金转移到受益人帐户。请提前安排您的订阅。

将资金转入上述ENBD账户后,请访问www.www.lia69719.com/drillingIPO下载申请表。填写所有详细资料并附上签名并扫描订阅申请。

然后将申请连同以下列出的相关文件发送到ADNOC@EmiratesNBD.com

1.填写并签署订阅申请表。

2.ADX NIN卡复印件或ADX报表首页。

3.阿联酋身份证或护照复印件。

4.付款确认书副本。

5.手机号码

认购申请及招股说明书亦可从[公司网站链接](发行人网站)下载

如果有任何问题或支持,请通过电子邮件联系ENBD团队:ADNOC@EmiratesNBD.com或通过我们的呼叫中心+9714 316 0066

如所提供的资料不充分/不正确及/或未收到/部分收到款项,认购将被拒绝并通知认购人。认购人所缴付的款项(如有)将获退还。

通过ADX ePortal订阅-请访问-阿拉伯语:https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

英语:https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

请参阅“ADX IPO ePortal认购说明”并按说明操作。点击提供的首次公开发行认购链接以认购第一期及第三期首次公开发行认购。(只适用于没有在任何收款银行开立帐户的投资者)

以支票方式支付的认购金额必须在2021年9月21日中午12时前提交。

通过电子订阅在线和移动银行/ FTS / SWIFT收到的订阅申请必须在2021年9月22日中午12点前提交。

个人和其他(第一批)和ADNOC集团公司雇员(第三批)将于2021年9月22日关闭。

•以支票方式支付的认购金额必须在2021年9月21日中午12点(中午)之前提交。

•通过电子订阅/移动银行/ FTS/ SWIFT收到的订阅申请必须在2021年9月22日中午12点(中午)之前提交。

在第一期和第三期投资中,由于每一期投资的比例分配,投资者将有保证的配置。然而,在第二期中,分配由出售股东自行决定。

在超额认购的情况下,个人和其他(第一部分)和ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员部分(第三部分)的投资者将按其申请的比例分别分配股份。

合格投资者的分配将由本公司和出售股东在与联合主要管理公司(不包括汇丰银行中东有限公司就向自然人的任何发行事宜)协商后自行决定。

账面建立是一种机制,根据这种机制,在股票发行或发行之前就确定了价格。建书过程包括以下步骤:

1.发行公司聘请一家或多家投资银行担任承销商,其任务是协助发行公司确定证券可出售的价格范围,并起草招股说明书以发给投资者。

2.指定的投资银行邀请特定的合格投资者(通常但不限于大型经验丰富的买家和基金管理公司)投标

有意购买的股份数量和愿意支付的价格,并将符合条件的投资者的意见专门记录在登记名册中,以记录认购认购指令。

3.这本书是通过列出和评估从提交的投标中对该问题的总需求而“建立”的。承销商对这些信息进行分析,并在此基础上与发行公司及其出售股东一起确定股票的最终价格,即最终发行价。

4.然后,根据发行公司及其出售股东的酌情决定权,在被接受的投标人之间分配与第二批有关的提交投标的股份。

ADNOC雇员有一个单独的部分-第三部分-占发行的2%,他们的分配将根据他们的申请单独确定。

如果来自ADNOC员工部分的要约股份没有被完全认购,未认购的部分将提供给个人和其他(第一部分)部分,或者(与SCA协商)出售股东可以(i)延长第一部分、第二部分和第三部分的截止日期和/或(ii)在收到申请的水平上结束发行。

2021年9月30日,将发送关于投资者和其他以及ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员部分的最终分配的短信通知。

将于2021年9月30日通知投资者和其他投资者、ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员部分,启动与投资盈余相关的退款,以及启动与股份分配相关的挂号邮件的发送。

在配售后的五(5)个工作日内(2021年9月30日),应将剩余认购金额以及由此产生的任何应计利润退还给未获得发行股份的第一批和第三批认购人。

如果第一期和第三期认购人的认购申请因上述原因被拒绝,则应将进一步认购金额及其产生的任何应计利润退还给认购人。

详情请与接收银行的客户关系经理联系。

交易预计将于2021年10月3日或左右开始,但需获得监管部门批准。自即日起,本公司股票可买卖。

ADNOC钻井管理团队中的关键人员包括:

•Abdulrahman Abdulla Al Seiari -首席执行官

•Fuad shamkh Al Badi,陆上高级副总裁

•Hamad Saleh Aljneibi,高级副总裁-离岸业务

•Ali Essa Al Mahri,高级技术副总裁

•Ahmed Rashid Almughanni,行政高级副总裁

Emri Mahmoud Zeineldin,油田服务高级副总裁

•首席财务官Alexander Urquhart

•总法律顾问阿莱娜•拉姆齐

如需进一步资料,请参阅我们的领导部分。

董事会由七名董事组成:

·苏丹·贾比尔博士阁下-主席、独立成员

·Abdulmunim Saif Al-Kindy -副主席、成员

·Yaser Saeed Almazrouei -独立成员

·Ahmed Jasim Al Zaabi -独立成员

·Mohamed Al Alaryani -独立成员

·Muna Khalifa Al-Mheiri -独立成员

·Omar Ahmed Suwaine Al Suwaidi -独立成员

我们坚定地致力于环境、社会和治理(“ESG”)原则,将环境、社会和治理问题完全纳入我们的战略目标。ESG是我们优先考虑的核心问题,作为阿联酋领先的钻井服务提供商,我们意识到自己有责任在政策、作业和社区中鼓励可持续实践。我们已经调整了我们的战略重点,为我们所有的利益相关者——我们的客户、我们的员工、我们的社区和我们的股东——创造可持续的价值。

环境

我们认为,我们有责任保护人民的健康和安全,尽量减少资源消耗,控制排放,为子孙后代确保一个可持续的生态系统。我们会一如既往,透过监察、汇报及持续改善我们在多个范畴的环保表现,致力保护和改善环境,包括:能源;物质消费;排放;耗水及废物管理。

我们承诺参与并为实现ADNOC的以下目标做出贡献:(i)到2030年将温室气体强度降低25%,(ii)到2030年将碳捕获、利用和储存能力提高500%至每年500万吨二氧化碳,(iii)将淡水消耗限制在总用水量的0.5%以下,(iv)在Al Dhafra地区种植1000万棵红树林幼苗。ADNOC的目标与联合国可持续发展目标一致。我们在整个价值链中努力减少对环境的影响。

社会

我们致力于培养包容性的文化,实现员工队伍多元化。确保在招聘、补偿、激励、留住和提升员工方面的公平、平等和多样性对我们至关重要。

治理

我们的董事会集体负责我们的管理和战略。董事会监督利益相关者的利益,建立旨在长期价值创造的文化,内部审计职能,以及内部风险管理和控制系统的有效性。我们的管理团队负责日常管理,并负责业务的连续性和优化,为股东创造长期价值。跟雷竞技一样的

在道德和合规方面,我们致力以负责任、高效、透明的方式进行所有业务活动,并以诚信和尊重持份者为原则。通过这样做,我们促进了一种绩效、合作和责任的文化。这些价值观支撑着我们所做的一切,定义着我们员工的日常态度和行为。

我们的健康与安全(HSE)管理体系旨在确保我们所有的设施和运营都以最高标准的卓越运营和安全运行。事实上,我们的HSE管理体系已经通过了ISO 14001、OHSAS 18001和ISO 50001认证。我们的HSE部门实施了:

·广泛的培训项目、宣传活动和提高意识项目,以提高安全意识,并尽量减少受伤造成的时间损失;而且

·制定五年审计计划(2021-2025年),以衡量HSE绩效(五年计划包括内部HSE审计、外部HSE审计和承包商审计)。

•主要收款银行-第一阿布扎比银行PJSC雷竞技最新app

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

客户的时间

首次公开发行认购时间

分支机构地址

1

阿布扎比商业公园雷竞技最新app

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上午8时至下午2时(星期六至三);

星期六至四上午八时至下午一时

Khalifa Park Al Qurm,邮箱6316

上午8时至下午1时(星期四)

2

艾尔·艾因·纽

阿尔艾因-阿布扎比雷竞技最新app

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

新邮箱:17822

3.

阿布扎比FAB One塔雷竞技最新app

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08:上午至下午03:00(六至四);

星期六至四上午八时至下午一时

Shaikh Khalifa街和Baniyas街的交叉口,邮箱:2993

4

艾尔Batin

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08:上午至下午03:00(六至四);

星期六至四上午八时至下午一时

九号街,靠近巴廷巴士总站及巴廷购物中心;宝箱:7644

5

谢赫拉希德路支行

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上午08时至下午02:00(六至四);

星期六至四上午八时至下午一时

机场街-拉米酒店大厦-阿布扎比雷竞技最新app

6

但迪拜

迪拜

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

迪拜Bur Khalid Bin Walid路Abdulla Al Rostamani大楼;宝箱:115689

7

谢赫扎耶德路。

迪拜

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

Alquze旁边的金钻石;邮政信箱:52053

8

朱美拉分支

迪拜

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

林克国际大厦,Jumeirah海滩路Umm suqeim

9

Deira Branch (ABS)

迪拜

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

Abu Baker Al Siddique路,Deira

10

贾巴尔阿里分公司

迪拜

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

靠近5号门,毗邻迪拜商会办公室

11

爱你(LNBAD)

爱你

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

FAB RAK (LNBAD), Corniche Al Qawasim路,近NMC皇家医疗中心,RAK

12

富查伊拉

富查伊拉

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

广场剧院对面的Hamdan Bin Abdulla街;宝箱:79

13

沙迦

沙迦

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

Al Reem广场,沙迦Buheira Corniche一层;邮箱:1109

14

嗯al-Quwain

UAQ

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

Umm Al Quwain费萨尔国王路Al Maidan区211号楼;邮箱:733

15

阿吉曼酋长国

阿吉曼酋长国

上午八时至下午二时(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

露露中心,Al Ittihad街,市中心,阿吉曼

16

萨拉姆街

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星期六至星期三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

阿布扎比的萨拉姆街雷竞技最新app

17

Khubeirah

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上午08时至下午02:00(六至四);

星期六至四上午八时至下午一时

阿布扎比Khalidya街Spinneys附近雷竞技最新app

18

Oud Al Touba

阿尔艾因-阿布扎比雷竞技最新app

星期六至星期三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

Oud Al Touba地区,国家住房贷款大楼,Ali Bin Abi Talieb街,
艾恩。

19

Ruwais

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星期六至星期三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

中环市场,ADNOC后城综合大楼,如威士

20.

透露何

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上午8时至下午3时30分(星期日至星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

ADNOC总部- ABUDHABI Corniche街

21

ZADCO -哈利法能源综合公司

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上午8时至下午3时30分(星期日至星期四)

星期六至四上午八时至下午一时

ZADCO现金办公室-阿布扎比Corniche街雷竞技最新app

•收款银行-阿布扎比商业银行PJSC雷竞技最新app

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

分行客户授时

首次公开发行认购时间

分支机构地址

1.

哈利迪亚塔分行

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星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

海滨路,奥普酋长皇宫酒店

邮箱:59919阿布扎比雷竞技最新app

2.

ADNEC

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上午8点至下午3点

星期六至星期四上午8时至下午1时

AD-1塔台,ADNEC区域

星期六至星期四

邮箱:阿布扎比939号雷竞技最新app

3.

达磨购物中心

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上午十时至晚上九时

星期六至星期四上午8时至下午1时

达尔玛购物中心- 1楼- Mussafah

星期六至星期四

4.

Shahama分支

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星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

迪拜阿布扎比雷竞技最新app路,近巴尼亚斯库普

邮政信箱:76122

5.

哈扎宾扎耶德体育场分部

雷竞技最新app阿布扎比,艾因

上午8时至晚上7时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Hazza Bin Zayed体育场,Al Ain

星期六至星期四

6.

扎耶德镇分行

雷竞技最新app阿布扎比,Al Dhafra地区

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

扎耶德镇大街,扎耶德镇法院附近

邮箱:扎耶德镇50013号

7.

阿尔·里加·布兰奇

迪拜

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Al Riggah路,靠近Al Riggah地铁站

邮政信箱:5550

8.

商务湾分行

迪拜

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

迪拜商业湾,Al Khaleej Al Tejari,最近的地标-商业湾地铁站

9.

Al Zahiya市中心分行

沙迦

星期六至星期四上午8时至下午1时

Sheikh Mohammed Bin Zayed街,Al Zahia市中心,地面,近A入口,邮箱:23657

上午十时至晚上九时

星期六至星期四

10.

阿吉曼酋长国

阿吉曼酋长国

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Al Ittihad街,近露露中心

邮政信箱:1843

11.

乌姆·阿尔·库温

UAQ

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

奈斯托大卖场费萨尔国王街

邮箱:Umm Al Quwain 214号

12.

拉斯·阿勒·哈伊玛

爱你

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Al Naeem购物中心,新中央商务区

邮政信箱:1633

13.

富查伊拉

富查伊拉

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Hamed Bin Abdulla街,ADNOC附近

邮政信箱:770

    •收款银行-阿布扎比伊斯兰银行PJS雷竞技最新appC

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

客户的时间
(周六-周四)

首次公开发行认购时间
(周六-周四)

分支机构地址

1

Al Bateen分行

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

雷竞技最新app阿布扎比-阿尔巴廷国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿尔沙特街-靠近阿联酋中央银行

2

纳依达街分行

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

紧挨着Al Mariah购物中心(在Al Najda街和Hamdan街的交叉口)。

3.

雷竞技最新app阿布扎比警察总部

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

雷竞技最新app阿布扎比警察总总部——阿勒萨达街,谢赫·哈利法大学对面

4

谢赫·扎耶德主分支

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

谢赫拉希德本赛义德街(旧机场路)希尔顿首都大酒店对面

5

雷竞技最新app阿布扎比司法处

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Khaleej Al Arabi街-司法部大楼-一楼办公室(GR-A-051)

6

谢赫哈利法能源综合分公司

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上午8时至下午3时

上午九时至下午一时

谢赫·哈利法能源综合大楼-海滨街

7

滨海湾商场分店

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上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

海滨街-滨海购物中心-一楼,雅士香水店旁边

8

国家塔斯分行

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上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

国家大厦广场-海滨道一楼

9

Baniyas分支

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Mafraq -迪拜路对面的Al Mafraq医院-巴尼亚斯

10

Mussafah分支

雷竞技最新app

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

工业区- M9

11

哈利法A市分行

雷竞技最新app

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

哈利法A市,16/21号西南街。

12

Shahama分支

雷竞技最新app

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

老沙哈马地区附近的警察局

13

Al Silaa分行

雷竞技最新app阿布扎比西(Gharbiya)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Sila 'a区,Al Areej学校对面

14

Madinat Zayed Branch

雷竞技最新app阿布扎比西(Gharbiya)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Madinat Zayed市-西部地区

15

Ghayathi分支

雷竞技最新app阿布扎比西(Gharbiya)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Ghayathi地区-西部地区

16

Al Marfaa分公司

雷竞技最新app阿布扎比西(Gharbiya)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

阿尔马尔法亚地区-西部地区

17

Ruwais Mall Branch

雷竞技最新app阿布扎比西(Gharbiya)

上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午4时至9时

如威区如威商场一楼

18

Oud Al Tobba女士分行

艾恩

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

阿尔艾因市-乌德阿尔图巴街133号

19

八瓦地商场分店

艾恩

上午十时至下午三时三十分
下午04:00至09:00

上午十时至下午二时
下午4时至9时

Al Ain City - Al Bawadi购物中心,米兹亚德地区一楼

20.

阿尔·艾因·布兰奇

艾恩

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

阿尔艾因市-中心区-谢赫扎耶德本苏丹街-钟楼附近

21

Al Yahar分公司

艾恩

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Ain城- Al Yahar主街

22

阿尔希里商场分店

艾恩

上午十时至下午三时三十分
下午04:00至09:00

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

艾因城-希利商场-一楼

23

Al Twar分公司

迪拜

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Nahda街,Al Twar中心,靠近教育部

24

Al Mamzar Branch

迪拜

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

阿布海尔区- Al Wahaida街,Hor Al Anz

25

12月2日分公司

迪拜

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

朱美拉海滩街,迪拜

26

谢赫扎耶德路分行

迪拜

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Sheikh Zayed路的Emarat中庭大楼

27

迪拜互联网城- Arenco分公司

迪拜

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

迪拜互联网城Arenco塔

28

富查伊拉分支

东海岸

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Shaikh Hamad Bin Abdulla街

29

Ras Al Khaimah分支机构

东海岸

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Manar商场对面,Al Muntasir路

30.

Dibba分支

东海岸

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Sheikh Zayed街,Dibba警察局对面- Fujairah

31

Kalba分支

东海岸

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Wahda街- Khamis Khalfan Al Zahmi大厦-第19座

32

Al Dhaid分支机构

东海岸

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Dhaid主街-清真寺广场

33

Khorfakkan分支

东海岸

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

海滨道,浅滩区

34

Umm Al Quwain Branch

沙迦东北地区

上午08时至下午02:00

上午九时至下午一时

费萨尔国王街对面的Umm Al Quwain购物中心

35

沙迦总支

沙迦东北地区

上午08时至下午02:00

上午九时至下午一时

Al Mussala区对面的Etisalat大楼

36

Al Rahmania商场分行

沙迦东北地区

上午10时至下午3时30分
下午四时至十时

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

Al Rahmania商场-一楼

    •收款银行- Emirates NBD PJSC

美国没有

分支机构名称

分支机构位置-区域

客户的时间

首次公开发行认购时间

分支机构地址

1

集团总部分处

迪拜

星期日至星期四
(上午8时至下午3时)

星期日至星期四
(上午8时至下午1时)

迪拜Deira Baniyas路,Emirates NBD集团总部一楼

2

朱美拉分支

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

阿联酋NBD大厦,Al Wasl路交叉口,乌姆苏奎姆3,迪拜朱美拉

3.

Al Qusais分部

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

大马士革街,迪拜大饭店附近,迪拜

4

Al Karama分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

迪拜卡拉马,邮政总局附近的扎阿贝尔路

5

Hamriya分支

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

联合合作超级市场,Hamriya购物中心,迪拜,Hor Al Anz

6

杰贝阿里分行

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

杰贝阿里自由区,紧挨着CBD和汇丰银行

7

Rashidiya分支

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

拉希迪亚中央市场,拉希迪亚,迪拜

8

Al Mankhool Branch

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

迪拜Al mankool路纳什万大厦

9

乌德玛塔树枝

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

迪拜乌德梅塔路海湾居民楼一楼

10

谢赫扎耶德路分行

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

迪拜谢赫扎耶德路赛义德大厦一楼

11

阿尔·巴尔沙·布兰奇

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

阿联酋NBD大厦,Al Barsha 2,迪拜

12

阿拉伯塔酒店

迪拜

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

乌姆苏奎姆3号,迪拜朱美拉路朱美拉海滩酒店对面

13

雷竞技最新app阿布扎比总行

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星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

阿布扎比Shaikh Khalifa街Al Neem大厦一层雷竞技最新app

14

伊利克特拉街分行

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星期六至四(上午八时至晚上八时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

扎耶德第二街,靠近伊莱克特拉公园,阿布扎比雷竞技最新app

15

阿尔穆鲁尔分行

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星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

新机场路,Muroor,阿布扎比雷竞技最新app

16

艾因总支

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星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

Sheikh Khalifa Bin Zayed St(在Burjeel医院前),Al Ain

17

沙迦总支

沙迦

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

沙迦Al Qassimia地区移民路阿联酋NBD大厦一楼

18

阿吉曼分行

阿吉曼酋长国

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

阿联酋NBD大楼,Sheikh Rashid Bin Humaid St, Al Sawan, Ajman

19

Umm Al Quwain Branch

UAQ

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

费萨尔国王路,乌姆Al Quwain, Al Raas B,乌姆Al Quwain医院附近

20.

富查伊拉主要分支机构

富查伊拉

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

酋长哈马德本阿卜杜拉街,富查伊拉镇中心3号,富查伊拉Al Diar Siji酒店对面

21

Ras Al Khaimah主分支

拉斯·阿勒·哈伊玛

星期六至星期四
(上午8时至下午2时)

星期六至星期四
(上午8时至下午1时)

Al Muntasir路,Al Mamourah路交叉口,Ras Al- khaimah

应计利润

钱已经挣了,但还没有收到付款。

透露

雷竞技最新app阿布扎比国家石油公司。

透露离岸

ADNOC部门负责阿布扎比海上油田油气资源的开发、生产和运输。雷竞技最新app

透露在岸

ADNOC部门负责阿布扎比陆上油田油气资源的开发、生产和运输。雷竞技最新app

酸性气体

ADNOC Sour Petroleum Company LLC是一家有限责任公司,许可证编号为CN-4008583。

ADGM

雷竞技最新app阿布扎比全球市场

ADNOC集团公司

ADNOC和ADNOC拥有的公司集团。

ADNOC集团公司员工

任何ADNOC集团公司所雇用的相关人员。

ADX

雷竞技最新app阿联酋的阿布扎比证券交易所。

AED或阿联酋迪拉姆

阿拉伯联合酋长国的合法货币

公司章程

公司章程。

经审计财务报表

公司2019年12月31日及2020年经审计的合并财务报表

权威

阿拉伯联合酋长国证券和商品管理局。

贝克休斯

贝克休斯控股有限公司是一家根据ADGM规则在阿布扎比注册成立的私人股份有限公司。雷竞技最新app

董事会

公司的董事会。

截止日期

第一期和第三期为2021年9月23日,第二期为2021年9月26日。

公司法律

经修订的2015年第2号关于商业公司的联邦法律。

公司

ADNOC钻井公司PJSC)(根据阿联酋的适用法律,是阿布扎比的一家上市股份公司。雷竞技最新app

DFSA

迪拜金融服务局

迪拜国际金融中心

迪拜国际金融中心

董事

执行董事和非执行董事

息税前利润

利息、税项、折旧及摊销前利润。

环境影响评价

阿联酋投资局

电子应用

透过网上银行/流动银行及自动柜员机向第一期及第三期订户提供申请。

执行董事

公司的执行董事。

意向书(意向书)

ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员在发行中注册兴趣的平台,以便有资格在第三批中分配。

最终报价

第一期、第二期及第三期认购人购买每份要约股份的要约价格为最终要约价格。

每份要约股份的最终要约价格将在第二期的询价过程中确定,并在联合主要管理人、出售股东和公司之间进行协商后确定。第二期认购人的股份必须代表用于计算每份要约股份最终要约价格的所有要约股份。

在第二期交易完成后,该公司将发表公告,列明最终要约价格(“要约价格公告),将在阿联酋的两份阿拉伯当地日报和一份英文报纸上刊登,并在网站上发布www.www.lia69719.com drillingIPO

最终要约规模

出售股东将出售的要约股份的最终数量,该数量将在第二期交易完成后确定。

财务报表

本公司经审计的截至2019年12月31日的财务报表(包含截至2018年12月31日的财务信息)和2020年12月31日的财务报表,以及截至2021年6月30日的经审查中期财务报表,列于附件1。截至2019年12月31日的财务报表已按当年财务报表附注2和附注27的规定重新发布。

财政年度

本公司会计年度自1月1日起计算1月31日结束每年12月。

第一笔

在阿联酋向第一批认购人发行发行股票。

第一批认购人

未参与第二期或第三期、持有ADX NIN并拥有银行账户的个人认购人和其他投资者(包括自然人、公司和机构)。

创始人或主要股东

雷竞技最新app阿布扎比国家石油公司(透露)和Baker Hughes Holding SPV LTD.。

FTS资金转移模式

阿联酋中央银行资金转移("罚球”)模式

FSRA

美国金融服务监管局

FSMR规定

金融服务与市场条例

国内生产总值

国内生产总值

海湾合作委员会

海湾合作委员会国家包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯王国、阿曼苏丹国、卡塔尔国、科威特国和巴林王国。

集团

ADNOC集团公司。

政府

除非另有说明,阿联酋联邦政府、阿布扎比政府以及其中任何一方的任何机构或机构,包括阿联酋武装部队总总部。雷竞技最新app

治理规则

管理局主席关于批准股份公司治理指南的2020年第(3/主席)号决定

国际财务报告准则

国际财务报告标准。

个人用户

持有ADX NIN并有银行账户的自然人(包括合格高净值个人认购人)。没有其他公民身份或居住要求。

IRR

内部收益率。

联合账簿管理人

Emirates NBD Capital PSC, First 雷竞技最新appAbu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank Middle East Limited以及一些地区性和国际投资银行。

联合领导经理

阿联酋NBD资本PSC,第一阿布扎比银行PJSC和汇丰银行中东有雷竞技最新app限公司

股份上市

认购完成后,分配给成功认购人,公司将申请在ADX上市所有股份。

在ADX进行股票交易将通过ADX股票登记处进行。

领汇银行

第一阿布扎比雷竞技最新app银行

伦敦银行间拆放款利率

伦敦银行同业拆放利率。

清单

公司股票在ADX上市交易。

LTIF

损失时间伤害频率率。

经理的支票

从在阿拉伯联合酋长国有执照并有业务的银行开出的经认证的银行支票

最大的投资

尚未设定发售股份的认购上限。

组织大纲

公司章程大纲

最小的投资

第一期和第三期发行股票的最低认购金额为5,000泰铢,任何额外投资的增量至少为1,000泰铢。第二批发行股份的最低认购金额为1,000,000埃镑(见“订阅量,以了解详情)。

外祖母

认购人在认购时必须持有或从ADX处获得的统一投资者编号。

非执行董事

公司的非执行董事

外国资产控制办公室

美国财政部外国资产控制办公室

提供

出售股东拟出售的公司股份总额中的十二亿(十亿二十亿)的公开认购。

在适用法律和SCA批准的情况下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利。

报价范围

要约股份可按要约价格范围出售,该价格范围将于要约期开始的第一天公布(如适用)。

提供参与者

招股说明书第7-8页所列的实体。

报价有效期间

第一期和第三期的认购期从2021年9月13日开始,将于2021年9月23日结束。

第二批贷款的认购期从2021年9月13日开始,将于2021年9月26日结束。

提供股票

出售股东将在公开认购过程中出售的1,200,000,000(十亿二十亿)股。在适用法律和SCA批准的情况下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利

离岸

指与海底的石油、天然气或凝析气田有关的在海上或海底进行的作业,或与该气田有关的活动。

油田

与石油和天然气勘探和生产(E&P)有关的服务。

在岸

指在该土地下进行的大陆和作业,或与该土地有关的活动或作业。

石油输出国组织(OPEC)

石油输出国组织,由阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、刚果共和国、沙特阿拉伯(实际领导人)、阿拉伯联合酋长国和委内瑞拉组成。

石油输出国组织(OPEC) +

石油输出国组织是指更广泛的石油输出国组织,包括欧佩克以外的国家。

所有权的限制

禁止非GCC国民持有公司49%以上的股份。

专业的客户

符合DFSA业务行为模块规则2.3.2中规定的专业客户标准的人员

合格的高净值个人订户

经本公司及出售股东与联合主要管理公司(不包括汇丰银行中东有限公司)协商后批准的自然人

a.经SCA或类似监管机构认证可执行与金融活动或服务相关的任何任务的人员;或者:

(二)符合下列条件的:

i.其净资产(不包括其主要住所)至少达到400万伊迪拉姆(400万迪拉姆);而且

2年收入不低于1,000,000泰铢的;而且

3确认他或她有足够的知识或专业知识,或由以不违反其许可条款的方式获得SCA许可的实体代表。

合资格机构认购人

有能力自行进行和管理投资的法人,包括:

(i)阿联酋联邦政府和在阿联酋的每个酋长国的政府、政府实体、机构和当局以及由其中任何一方全资拥有的公司;或

(二)外国政府及其组织、实体、机构和当局,或其全资所有的实体;或

国际组织和实体;或

(iv)获SCA许可的机构或类似监管机构;或

(五)截至上一份财务报表之日,符合下列条件中至少两项的法人:

a.总资产价值7500万阿联酋迪拉姆(7500万阿联酋迪拉姆);

b.产生1.5亿阿联酋迪拉姆(1.5亿阿联酋迪拉姆)的净年收入;

c.净资产或实收资本不低于7,000,000阿联酋迪拉姆(7,000,000阿联酋迪拉姆);

在每种情况下,经本公司和出售股东与联合主要经理协商后批准并适用以下特征的人员:(a)在美国的合格机构买方(“QIB(b)可以根据第S条向其发出要约的美国以外的人,(c)可以根据DFSA《规则手册》的市场规则模块的注册豁免向其发出要约的DIFC中的人,或(d) ADGM中的人员,根据FSMR法规、市场规则的注册豁免,可以向其发出要约,并且只能向符合FSRA《业务行为规则手册》中规定的专业客户标准的人员发出要约。

资本重组

在上市之前,我们将股票数量从4,000,000增加到16,000,000,000,方法是将留存收益资本化1,200,000,000泰铢,并将每股票面价值从100泰铢降低到0.10泰铢(统称为“资本重组”)。资本重组对我们的现金状况或股东总权益没有影响。

收到银行

牵头接收银行牵头的银行集团,包括上述银行和以下其他参与接收银行:阿布扎比商业银行PJSC、阿布扎比伊斯兰银行PJSC和阿联酋NBD银行PJSC雷竞技最新app

监管的年代

根据美国证券法的规定。。

规则144

美国证券法第144A条。

第二部分

根据第二期认购文件向第二期认购人发出的要约股份。

第二批文件

该要约文件已以特定方式起草,只针对第二期的合格机构投资者,并符合有关主管司法管辖区的法律和法规,并为该等司法管辖区所接受,该要约文件尚未获管理局批准,该要约文件不构成本招股书的一部分,其所载的信息也不构成本招股书的一部分。

第二批的要约文件可在www.www.lia69719.com/drillingIPO上获得。

第二期认购人

合格机构认购人和合格高净值个人认购人。

出售股东

透露

股票

公司的普通股,面值为每股0.10迪拉姆(10 Fils)。

股东

在公司资本中持有股份的人

短信

短消息服务

订阅者

申请认购发行股份的自然人或司法申请人。

第三部分

向第三批认购人提供要约股份。

第三批认购人

ADNOC集团公司雇员和阿联酋国家退休人员。

TRIR

总可记录事故率。

阿联酋

阿拉伯联合酋长国。

阿联酋中央银行

阿拉伯联合酋长国中央银行。

阿联酋国家退休人员

ADNOC集团公司的退休雇员均为阿联酋国民。

英国

大不列颠及北爱尔兰联合王国。

美国证券法

1933年美国证券法修订版。

美国或美国

美利坚合众国、其领土和属地、美利坚合众国任何一个州和哥伦比亚特区。