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常见问题

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ADNOC钻井公司(“公司”,“我们”,“我们”)是中东地区最大的国家钻井公司,拥有107台钻井平台,截至2021年6月30日,其中96台为自有钻井平台,是根据商定的合同条款向阿布扎比国家石油公司(“ADNOC集团”)提供钻井平台租用服务和某些相关钻井平台相关服务的唯一提供商。雷竞技最新app我们为客户提供全套钻井服务,包括在阿布扎比的钻机租赁服务和某些相关的钻机相关服务,以及油田服务(如综合钻井服务、电缆、定向钻井、固井、压力泵送、测井和流体以及水力压裂)。雷竞技最新app我们大约有一半的钻机使用时间不到5年,有29台钻机为客户提供综合钻井服务。从成立到2020年12月31日,我们已经钻了9600多口井,总距离超过7000万英尺。在2021年上半年,我们又钻了286口井。

截至2020年12月31日,我们的营收为20.9779亿美元,EBITDA为9.597亿美元,净利润为5.69亿美元。在截至2021年6月30日的六个月里,我们的收入为11.235亿美元,EBITDA为4.995亿美元,净利润为2.816亿美元。

我们于1972年根据阿联酋法令成立,是阿布扎比国家钻井公司,也是ADNOC集团的全资子公司。雷竞技最新app2018年,根据2018年第21号联邦法律,我们进行了重组,成为“ADNOC钻井公司PJSC”。这是我们重组、提高效率和盈利能力的举措的一部分。

在我们重组之后,作为提高我们效率和盈利能力的举措的一部分,贝克休斯对我们进行了投资,并与ADNOC达成了一项基于活动和里程碑的递延考虑机制,从2023年开始,与ADNOC新的常规和非常规开发计划的开发有关。在这种延迟对价机制下的任何付款都将在ADNOC和贝克休斯之间进行,不会导致任何付款给我们或来自我们。同时,贝克休斯与我们签订了一系列协议,使我们成为该地区第一家综合钻井服务提供商,充当与客户的唯一接口。与贝克休斯的战略联盟为我们现有的内部钻机租赁和钻机管理能力增加了油田服务设备、服务、技术和进一步的人力能力。

ADNOC集团是阿布扎比政府公司全资拥有的综合性能源公司。雷竞技最新app它是世界上最大的能源生产国之一,也是阿布扎比经济增长和多元化的主要催化剂。雷竞技最新app该公司的生产能力约为每天400万桶石油和105亿立方英尺天然气,横跨整个碳氢化合物价值链。它拥有一个全面整合的业务网络,包括勘探、生产、储存、炼油和贸易,以及各种石化产品的开发。

如需更多信息,请访问www.www.lia69719.com/

ADNOC钻井是ADNOC集团的旗舰公司,支持其实现到2030年将原油产能提高25%至500万桶/天的战略目标,实现阿联酋天然气自给自足,每天生产10亿立方英尺的非常规天然气。ADNOC集团在ADNOC钻井公司的所有权,以及各种协议,包括我们与ADNOC之间关于发行的关系协议,将使我们继续受益于许多竞争优势,包括根据商定的合同条款成为ADNOC集团钻井租用服务和相关钻机相关服务的唯一提供商。这些优势包括:我们是ADNOC集团钻井租赁服务和相关钻机相关服务的唯一供应商,ADNOC品牌的实力及其在海湾地区的地位,以及ADNOC集团在石油和天然气行业的经验和专业知识。

ADNOC集团目前持有我们95%的股份。上市后,ADNOC集团将继续是我们的大股东。继2018年投资后,贝克休斯将在上市后继续持有5%的股份。

ADNOC集团在IPO后仍将是公司的大股东,并像过去50年一样继续与我们合作。ADNOC集团将继续全力支持我们作为一个坚定的大股东和客户。ADNOC上游作业公司将继续根据商定的合同条款,仅向我们采购钻机服务,使ADNOC集团能够可靠、高效地开发阿联酋的石油和天然气资源,为国家服务。此次IPO将有助于实现ADNOC集团正在进行的集团范围内的转型,释放更大的价值,同时加速业务业绩和收入增长。

ADNOC集团和ADNOC钻井公司已经就钻机服务和综合钻井服务达成了合同安排。根据钻井平台服务框架协议,除可能被设置在任何当前运营公司合同进入上游运营公司透露,在最初的钻机基础术语(15年)的任何陆上或海上钻井平台,我们的平台服务收取的利率提供约定的复苏目标内部收益率(IRR) 11%到13%的海上钻井平台和达成目标的IRR为10%到12%陆上钻井平台,本公司在此期间所产生的资本及营运成本。

一旦初始钻机基础期限到期,费率结构将在成本加成基础上提供我们的运营成本回收,以允许陆上钻机的目标息税前利润为15 - 17%,对于海上钻机,(a)成本加成基础中较高的部分,以允许目标息税前利润为15 - 17%;(b)所有活跃合同的GCC平均费率(在RigLogix数据库中列出)在设定的百分比折扣之后。

我们有权审查我们根据任何未来运营公司合同向任何运营公司收取的费率(海上钻井平台每年一次,陆上钻井平台每三年一次),以确保维持合同目标IRR或EBIT利润率。

此外,我们还从ADNOC集团租赁或转租财产,已被授予在非洲、欧洲和海湾合作委员会使用ADNOC标志、商标和材料的权利,ADNOC集团拥有向我们的企业IT用户提供IT服务的所有物理信息技术(IT)基础设施。

欲了解更多信息,请参阅ADX招股说明书

此次IPO是ADNOC集团价值最大化战略的又一步,该战略旨在充分利用整个油气价值链的所有新兴市场机会。ADNOC钻井是ADNOC集团战略目标的关键推动因素,该战略目标是到2030年将原油产能提高25%,达到500万桶/天,实现阿联酋天然气自给自足,每天生产10亿立方英尺的非常规天然气。公开上市使公司更具弹性和活力,并通过创造机会进一步扩大阿联酋及其他地区的业务,帮助释放ADNOC钻井的全部潜力。增加流动性和获得新的资金来源将加速增长并巩固公司的市场领导地位。

冠状病毒大流行的影响仍在不断变化,但我们已经采取了强有力的业务连续性措施,旨在最好地服务于我们各业务部门的员工、客户和更广泛的利益相关者,并完全遵守阿布扎比的COVID-19协议。跟雷竞技一样的雷竞技最新app

我们积极应对冠状病毒大流行带来的挑战,实施了一系列措施,旨在确保员工的健康和安全,同时确保为客户提供不间断的服务。这些措施包括对所有管理和支持人员的在家工作安排、保持社交距离和加强卫生措施及宣传活动、安排在我们的各地进行冠状病毒检测、追踪接触者和自我隔离安排,以及监测供应商、分包商和合作伙伴。我们还制定了国家和客户范围内的业务连续性计划和恢复工作指南,以支持新的工作安排。截至2021年4月30日,约93%的ADNOC钻井员工接种了第一剂COVID-19疫苗,89%接种了第二剂COVID-19疫苗。此外,我们还确保办公室和现场员工定期每周和每两周进行COVID-19 PCR检测。

阿布扎比第一银行(PJSC)和汇丰银行中东有限公司的内部伊斯兰教法监督委员会已发布声明,确认他们认为此次雷竞技最新app发行符合伊斯兰教法原则。投资者不应依赖这些声明,并应自行进行尽职调查,以确保本次发行符合伊斯兰教法的规定。

ADNOC钻井公司有几个竞争优势,使其成为一个令人信服的投资机会。

-按船队规模计算,我们是中东地区最大的国家钻井公司,拥有107台钻机,截至2021年6月30日,其中96台为自有钻机,大约是第二大区域钻井供应商(53台钻机)的两倍。

-我们受益于与ADNOC签订的优惠合同框架,这为我们提供了强大的下行保护。在此框架下,ADNOC上游作业公司仅根据商定的合同条款向我们采购钻机服务。

-我们相信,我们有能力实现钻井和综合钻井活动的强劲增长,并产生持续增长的现金流。我们的钻井业务预计将受益于ADNOC战略上游目标推动的需求大幅增长,我们的综合钻井服务业务预计将受益于市场渗透率的提高和公司多年来活动的强劲扩张。

-我们拥有近50年的强劲运营业绩记录,在阿联酋拥有广泛的足迹和完善的钻井基础设施,拥有高质量、维护良好的船队和经验丰富的高级管理团队。

-我们致力于环境和社会举措,并将为ADNOC实现以下目标做出贡献:(1)到2030年将温室气体强度降低25%;(2)到2030年将碳捕获、利用和储存能力提高500%,至每年500万吨二氧化碳;(3)将淡水消耗限制在总用水量的0.5%以下;(4)在哈夫拉地区种植1000万株红树幼苗。

有关我们每个优势的更多细节,请参阅“故事和战略”部分在这里

在决定是否投资ADNOC Drilling IPO(包括投资风险)之前,您应完整阅读招股说明书。你可以在招股说明书中找到关于本公司的详细信息在这里

我们受益于与ADNOC的优惠合同框架,这有助于我们在大宗商品价格波动的情况下实现领先的利润率、弹性业绩和稳定性。

在2018年至2020年的三年期间,我们平均实现了50%的EBITDA利润率,尽管面临不利的宏观经济环境、2020年的油价冲击和冠状病毒大流行,但在同一时期,我们的运营资金平均保持了超过10亿美元的强劲增长。此外,我们拥有稳健的资产负债表,截至2021年6月30日,杠杆率(净债务/ EBITDA)为1.2倍,是业内最低的之一。这些因素预计将使我们能够为股东提供持续的股息和有吸引力的回报。

我们相信ADNOC钻井公司有能力实现钻井和综合钻井活动的强劲增长,并产生可持续增长的自由现金流。

我们的钻井业务预计将受益于ADNOC战略上游目标推动的需求大幅增长。我们希望扩大钻机数量,以实现ADNOC设定的长期增长目标,并产生可持续增长的自由现金流。

从2018年到2020年,我们累计提高了36%的钻井性能,这是通过比较实际和计划交付井的天数来计算的。我们提前完成了108口综合钻井服务井中的86口,低于2019年和2020年的预期预算。截至2021年6月30日,我们有29台钻机为ADNOC陆上和ADNOC海上提供综合钻井服务,预计到2021年底,我们将达到38台钻机提供综合钻井服务。

我们的综合钻井服务业务预计将受益于未来几年市场渗透率的提高和活动的强劲扩张。我们提供的全面一体化服务使我们在油田服务市场空间中获得了有利的市场份额(参见行业报告,请参阅“行业概述”)。我们在整体钻井解决方案市场的份额已经从2019年的10%增长到2020年的35%;预计到2021年底,这一比例将提高到45%。我们相信,在阿联酋和该地区扩大业务的机会很大。

我们相信,我们拥有稳定的现有业务,提供有弹性的财务业绩,以及钻井和综合钻井服务活动的强劲预期专属增长,使我们能够产生可持续增长的自由现金流。

我们拥有近50年的强劲运营业绩记录,在阿联酋拥有广泛的足迹和完善的钻井基础设施,拥有高质量、维护良好的船队和经验丰富的高级管理团队。

我们与客户紧密合作,以提高钻井效率,这通常会导致钻井作业提前完成,最终降低客户的单井成本。我们灵活响应客户的具体需求,并寻求合作解决方案以实现客户目标。我们相信,我们强大的运营表现和与客户利益的紧密结合,为我们提供了竞争优势,并有助于我们的合同成功和高机队利用率。

在过去四年(2016年至2019年,与2015年基线相比),我们的实时监控中心将井长时间缩短了30%,这主要得益于我们的实时监控中心,该中心允许我们同时远程监控120口井。我们不断提高运营绩效的努力,使钻井时间从2018年的平均96天减少到2020年的平均58天,海上和陆上钻井时间分别从2018年的平均46天减少到平均36天。

此外,我们的船队包括维护良好的陆上钻井平台、自升式钻井平台和岛式钻井平台,这些平台的技术和操作能力都得到了验证。自成立以来,我们实施了战略机队升级和更新计划。我们一半以上的陆上钻井平台的使用年限都不到五年。同样,我们一半以上的千斤顶钻机使用年限不到10年,70%的岛式钻机使用年限不到5年。

我们不断评估和增强我们的机队“智能升级”,以满足客户的要求,根据我们的“适合用途”战略。我们认为,保持高质量和维护良好的钻机是继续受益于客户信任并获得新钻井合同的关键,这反过来又有望增加收入和盈利能力。

此外,我们的高级管理团队在钻井、修井和油田服务行业平均拥有25年的经验,并拥有200年的行业经验。我们的管理团队在增加收入和盈利能力以及实施措施提高运营效率和利润率方面有着良好的记录。

ADNOC Drilling将发行7.5%的股份,公司股票将在阿布扎比证券交易所(ADX)上市。雷竞技最新app贝克休斯在ADNOC钻井公司的股份将保持在5%不变。最终的上市金额和ADNOC集团在ADNOC钻井公司的股份将取决于许多因素,其中包括当前的市场状况、投资者的兴趣和合格投资者认购过程的结果。具体上市金额将于公布最终售价时或之前确定及公布。ADNOC保留在定价前随时增加发行规模的权利。

在全球发行之前,该股票没有公开市场。在联合全球协调员进行投资者参与后,出售股东和我们确定了每股2.30迪拉姆的要约价格。在决定要约价格时考虑的因素包括我们的未来前景和我们整个行业的前景、我们的收入、我们的净利润和我们最近时期的某些其他财务经营信息,以及从事与我们类似活动的公司的财务比率、证券市场价格和某些财务和经营信息。

只有ADNOC集团(而不是贝克休斯)持有的现有股票正在出售;本次发售不会发行新股。向公众发行的普通股总额为12亿美元(面值0.10迪拉姆),占公司股本的7.5%。ADNOC保留在定价前随时增加发行规模的权利。

公司在上市日的实收股本为16亿迪拉姆,分为160亿股,每股名义价值为0.10迪拉姆。所有这些股份目前由ADNOC集团和贝克休斯持有。

ADNOC钻井公司将不会从全球发行中获得任何收益。

进行全球发行的原因之一是,允许ADNOC集团出售其部分股权,同时增加ADNOC钻井股份的交易流动性,并提高我们在国际投资界的知名度。本次发行的所有净收益将由ADNOC接收。

由于上述原因,全球发行的所有费用(包括销售佣金和任何酌情费用)将由销售股东ADNOC承担。

ADX是我们当地的交易所,也是公司天然的本土市场。在ADX上市使我们能够接触到该地区庞大的成熟投资者社区,同时仍然能够吸引国际投资者、阿联酋公民和居民以及ADNOC集团的员工。

此次IPO是ADNOC集团价值最大化战略的又一步,该战略旨在充分利用整个油气价值链的所有新兴市场机会。ADNOC钻井是ADNOC集团战略目标的关键推手,该战略目标是将原油产能从2020年的400万桶/天提高25%,到2030年达到500万桶/天,实现阿联酋天然气自给自足,每天生产10亿立方英尺的非常规天然气。公开上市使公司更具弹性和活力,并通过创造机会进一步扩大阿联酋及其他地区的业务,帮助释放ADNOC钻井的全部潜力。增加流动性和获得新的资金来源将加速增长并巩固公司的市场领导地位。

ADNOC Drilling在ADX上市可以让投资者参与公司的成功故事,并为阿联酋公民和居民提供了一个机会,让他们从ADNOC Drilling未来的增长中受益,因为它有助于ADNOC实现其雄心勃勃的天然气和石油产能扩张目标。

我们支付股息的能力取决于许多因素,包括可分配储备的可用性、我们的资本支出计划以及未来期间的其他现金需求,并且不能保证我们会支付股息,或者如果支付股息,该股息的金额将是多少。

根据上述规定,我们的董事会已批准支付3.603亿美元的股息,反映了2021年上半年的股息,将在发行前分配给现有股东。我们打算在发行后的每个财政年度支付两次股息,首次支付在每年4月,第二次支付在每年10月。

根据上述规定,我们预计在2021年下半年支付3.25亿美元的固定股息,将于2022年4月支付。

此后,我们预计股息金额将从6.5亿美元(2021年下半年的年化股息)增长,在未来五年(2022年至2026年)以每股股息为基础的每年5%的增长率增长-“5换5”股息政策。

这一股息政策旨在反映我们对强劲现金流的预期和我们预期的长期盈利潜力,同时允许我们保留足够的资本来支持持续的经营需求和长期增长的持续投资。这一股息政策是由我们的董事会考虑到我们的业务运营费用,利息费用和预期资本支出的现金管理要求。跟雷竞技一样的此外,我们预计董事会还将考虑市场状况、当前市场的运营环境以及董事会对我们业务的展望。跟雷竞技一样的

对于个人和ADNOC集团公司员工,要约期限将于9月13日开始,并于9月23日结束,对于合格投资者,要约价格将于9月26日结束。

所有投资者将于9月27日收到分配通知。

公司预计将于10月3日左右在ADX完成上市。

此次IPO的结构如下所示。每位认购人必须持有带有ADX和银行帐号的NIN,才有资格申请发售股份。

A.第一期申请人-“个人及其他”类别

第一期发售将根据招股说明书进行,发售股份的8%(8%),即96,000,000(9,600万)股将分配给第一期发售。第一期只限于以下人士:

  • 个人用户

拥有银行账户的自然人(包括不参与第二部分或第三部分的合格高净值个人认购人)(1933年美国证券法(经修订)所指的美国居民除外(“美国证券法”)。没有其他公民身份或居住要求,有资格成为个人认购人。

未成年人被允许根据接收银行适用的程序和这方面的现行法律申请要约股份。

·其他投资者

没有参与第二部分或第三部分,但拥有银行账户的其他投资者(公司和机构)(根据修订的《美国证券法》,居住在美国的任何人除外)。

所有第一期认购人必须持有ADX的NIN。

如第一期的所有发售股份均未获完全认购,则未认购的发售股份将可供第二期认购人认购,或(经与监督协商)出售股东可(i)延长第一期、第二期及第三期发售的截止日期及/或(ii)按收到申请的水平结束发售。

出售股东保留在认购期结束前的任何时间酌情增加第一期股份规模的权利,但须经SCA批准。第一期认购比例的任何增加将导致第二期及/或第三期(如适用)认购比例的相应减少,前提是第二期认购比例不低于发售股份的60%,且第一期及第三期认购比例合计不超过发售股份的40%。

此批用户的最低申请规模为5,000迪拉姆,任何额外申请的增量至少为1,000迪拉姆。

在此部分中,订阅者没有最大应用程序大小。

B.第二期申请人-“合格投资者”一期

第二部分要约将根据第二部分文件进行,90%(90%)的要约股份,即1080,000,000(10.80亿)股,将分配给第二部分,该部分仅限于以下人员:

合格投资者

第一:合格机构订户

具备自主投资能力并符合下列条件之一的法人:

(i)阿联酋联邦政府和阿联酋各酋长国政府、其中任何一方全资拥有的政府公司和当局以及公司;或

(ii)外国政府及其组织、公司和当局,或其全资拥有的实体;或

(三)国际组织和实体;或

(iv)获SCA许可的机构或类似的监管机构;或

(五)截至最近一份财务报表日期,符合下列条件中至少两项的法人:

a.总资产价值为75,000,000迪拉姆(7,500万迪拉姆);

b.年净收入1.5亿迪拉姆(1.5亿迪拉姆);

c.净资产或实收资本不低于7,000,000迪拉姆(7,000,000迪拉姆)

在每种情况下,均经公司和出售股东与联合牵头管理人协商后批准,且适用于以下特征:(a)美国合格机构买家(“QIB”), as defined in Rule 144A under the US Securities Act (“Rule 144A”) and to whom an offer can be made in accordance with Rule 144A, (b) a person outside the United States to whom an offer can be made in reliance on Regulation S (c) a person in the Dubai International Financial Center (“DIFC”) to whom an offer can be made pursuant to an exemption from registration under the Market Rules Module of the DFSA’s Rulebook, or (d) a person in the Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) to whom an offer can be made pursuant to an exemption from registration under the FSMR Regulations Markets Rules and made only to persons who meet the Professional Client criteria set out in the FSRA Conduct of Business Rulebook.

第二:经公司和出售股东与联合主要管理人(不包括汇丰银行中东有限公司)协商批准,并经SCA或类似监管机构认证可执行任何与金融活动或服务相关任务的自然人。

第三:经公司和出售股东与联合主要管理人(不包括汇丰银行中东有限公司)协商批准并符合以下条件的自然人:

1.拥有不包括主要住所在内的至少4,000,000迪拉姆(400万迪拉姆)净资产;

2.年收入不少于1,000,000迪拉姆(100万迪拉姆);而且

3.承诺其在相关投资领域及其风险方面拥有足够的知识和经验,或其由SCA授权的实体代表,且不违反其授权条款。

所有第二期认购人必须持有ADX的NIN。

如第二期的所有要约股份均未获完全认购,则该要约将被撤回。

第二期订户的最低申请规模为1,000,000迪拉姆。

第二期的订阅者并无申请规模上限。

C.第三部分申请人-“ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员”部分

第三部分要约将根据本招股说明书进行,2%(2%)的要约股份,即24,000,000(2400万)股将分配给第三部分,该部分仅限于以下人士:

·ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员

拥有银行账户但不参与第一部分的自然人(包括合格高净值个人认购人(如第二期所述)),他们是:

- ADNOC集团公司的员工(根据修订的《美国证券法》,居住在美国的任何人除外);或

-阿联酋国民的ADNOC集团公司退休员工(“阿联酋国家退休人员”)(根据修订的《美国证券法》,居住在美国的任何人除外)。除了ADNOC集团公司的退休员工是阿联酋国民和非美国居民外,没有其他公民身份或居住要求。

如果第三部分的所有要约股份未完全认购,未认购的要约股份将提供给第一部分认购人,或者(与SCA协商)出售股东可以(i)延长

第一期、第二期及第三期的截止日期及/或(ii)按所收到的申请水平结束发售。

出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加第三部分的规模的权利,但须经SCA批准。第三部分的任何增加将导致第一部分及/或第二部分(如适用)的相应减少,前提是第二部分认购人的认购比例不低于发售股份的60%,而第一部分及第三部分认购人的认购比例合计不超过发售股份的40%。所有第三批认购人必须持有ADX的NIN。

此批用户的最低申请规模为5,000迪拉姆,任何额外申请的增量至少为1,000迪拉姆。

在此部分中,订阅者没有最大应用程序大小。

D.阿联酋投资管理局-“EIA”

根据2015年关于商业公司的第2号联邦法律第127条及其修正案(“公司法”)的要求,占所有要约股份5%的大量要约股份保留给阿联酋投资局。在此优惠权利制度下分配给环评的发售股份将从第二期的总规模中扣除。如果环评局不行使其优先申请发售股份的权利,则该等发售股份将可供其他第二期认购人使用。

要约股份代表1,200,000,000股,将由出售股东出售,并由本公司在公开发行中提供认购,最终要约价格将通过建立簿册流程的应用确定,其中将通过仅由第二期认购人发出的认购订单创建认购订单分类帐。出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利,但须遵守适用法律和SCA的批准。

在创建认购订单分类账时,由第二期认购人认购的要约股份将构成用于计算每份要约股份最终售价的所有要约股份。为使认购成功,第二期认购人的认购比例不得低于总发售股份的60%,而第一期及第三期认购人的认购比例不得超过总发售股份的40%。

如第一期股份未获全数认购,余下的发售股份将分配予第二期股份。如第三部分未获全数认购,余下发售股份将分配予第一部分。接收银行承诺退还超额认购金额收到第一部分和第三部分提供用户和任何应计利润等大量从订阅结束之后一天到一天退款的用户之前第一批和第三批,如果退款是由日起5个工作日内,所有分配的股票提供给所有的部分都是确定。

创始人不得直接或间接或通过其任何子公司认购任何要约股份。

认购人只能申请一个批购的股份。如果一个人在多个批次申请,接收行和牵头经理可忽略该等申请中的一个或两个。

个人和其他(第一部分)的每个认购人以及ADNOC员工/阿联酋国家退休人员(第三部分)只能提交一份认购申请:

-如属自然人的认购申请,则以其个人名义提交(除非他或她是另一认购人的代表,在这种情况下,认购申请将以该认购人的名义提交)或

-如属公司实体提出认购申请,则须以其公司名称。

如果认购人以其个人名义或公司名义提交一份以上的认购申请,则接收行和联合牵头管理人保留接受该认购人提交的全部或部分认购申请或取消其资格的权利,并保留不向该认购人分配任何要约股份的权利。

认购人须连同认购申请表一并提交下列文件:

对于阿联酋或海湾合作委员会国民或任何其他国家国民的个人:

·有效护照或阿联酋身份证原件及复印件;而且

·如果签字人与认购人不同:

由该签署人持有的经正式公证的授权书,或由阿联酋监管的人士/机构(如公证员)或该国其他适当监管的机构认证的副本;

签字人的护照原件/阿联酋航空身份证复印件,以核实签字人的签名;而且

登记人的护照/阿联酋身份证复印件,以供核实签名。

·如果签字人是未成年人的监护人,将提交以下文件:

监护人护照/阿联酋身份证原件及复印件,用于验证签名;

未成年人护照原件及复印件;而且

如监护人由法院指定,须提交经法院及其他主管机关(如公证人)证明的监护契据正本及副本。

适用于法人团体,包括银行、金融机构、投资基金及其他公司及机构:

·阿联酋注册的公司机构:

商业执照或商业登记的正本和副本,以供核查或由下列阿联酋监管人员/机构之一认证的副本;公证人或国家另有规定的公证人;

授权签字人代表认购人及代表认购人签署、提交申请及接受招股说明书及认购表格所载条款及条件的文件正本及副本;而且

签署人的护照/阿联酋航空身份证原件和复印件。

·外国法人团体:根据法人团体的性质和住所的不同,文件会有所不同。因此,请咨询联合领导经理以获得所需文件的清单。

对于参与第三部分的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员:

·通过所提供的平台提交其意向书以及相应的NIN详细信息;

·有效护照或阿联酋航空身份证原件及复印件;而且

·如果签字人与认购人不同:

由该签署人持有的经正式公证的授权书,或由阿联酋监管的人士/机构(如公证员)或该国其他适当监管的机构认证的副本;

签字人的护照原件/阿联酋航空身份证复印件,以核实签字人的签名;而且

登记人的护照/阿联酋身份证副本一份,以供核实签署。

个人和其他部分(第一部分)将占要约股份的8%,ADNOC员工和阿联酋国家退休人员部分(第三部分)将占要约股份的2%。

然而,出售股东保留在认购期结束前的任何时间酌情增加第一期股份规模的权利,但须经SCA批准。

如第一期股份未获全数认购,余下的发售股份将分配予第二期股份。如第三部分未获全数认购,余下发售股份将分配予第一部分。

接收银行承诺退还超额认购金额收到第一部分和第三部分提供用户和任何应计利润等大量从订阅结束之后一天到一天退款的用户之前第一批和第三批,如果退款是由日起5个工作日内,所有分配的股票提供给所有的部分都是确定。

该要约价格于2021年9月13日公布。个人和其他投资者以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员将根据最终报价分配股票。

个人和其他(第一批)或ADNOC雇员和阿联酋国家退休人员(第三批)的用户的最低申请金额为5,000迪拉姆,任何额外的申请都至少为1,000迪拉姆。

个人和其他(第一部分)或ADNOC员工和阿联酋国家退休人员订户(第三部分)没有最大申请规模。

对于合格投资者部分(第二部分)的订户,最低申请规模为1,000,000迪拉姆。没有最大限度的应用。

所有订阅都将以AED金额的形式进行。

有多种渠道可供选择,包括:

·通过ADX SAHMI应用程序(使用SAHMI平台必须注册阿联酋通行证)

·通过认可的经纪公司

·通过阿布扎比证券交易所所有分支机构的客户服务办公室雷竞技最新app

·拨打ADX呼叫中心号码800239

设立“不合格证”所需的文件包括:

·阿联酋国民获得NIN所需的文件包括:阿联酋身份证的有效副本、家庭簿的有效副本、护照的有效副本和IBAN信。

·阿联酋居民:阿联酋身份证和护照的有效复印件

·非阿联酋居民:有效护照复印件加上居住国的另一种形式的身份证明,以及相关银行账户的IBAN信函

·仅针对ADNOC员工:有效的阿联酋国民身份证副本、员工身份证副本,以及仅针对阿联酋居民的护照副本

如果您不确定是否已经拥有NIN,请致电ADX客户服务中心800239或发送电子邮件至callcenter@adx.ae。需要提供的详细信息是:阿联酋身份证/手机/护照/家庭簿。

更多信息可在ADX网站上找到:https://www.adx.ae/English/Pages/MarketParticipants/Investors/default.aspx

所有有兴趣参与第三部分的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员都必须通过ADNOC提供的平台提交他们的意向书(“EOI”)以及相应的NIN详细信息。

已提交意向书的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员名单将在认购期开始前一天转发给牵头接收银行,并将每天向牵头接收银行提供任何增加的员工名单,直至2021年9月22日中午12:00。此后收到的任何意向书将不符合第三批分配的资格。

希望参与第三批投资的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员必须在2021年9月22日中午12:00之前提交意向书(“意向书”),否则他们的认购将转移到第一批投资。

提供意向书:

—如果您是ADNOC集团公司的员工,请访问内部网站- OneADNOC -了解更多信息

-如果您是阿联酋国家退休人员,ADNOC将联系您,向您解释如何提供意向书

-如果您是阿联酋国家退休人员,并且尚未与ADNOC联系,请发送电子邮件至alumni@www.lia69719.com

此外,ADNOC集团公司员工还可以在以下ADNOC办事处设立的接收中心提交申请:

·阿联酋阿布扎比滨海路ADNOC总部大楼;雷竞技最新app

·谢赫·哈利法能源综合体,1E9-01区-阿联酋阿布扎比;雷竞技最新app而且

·Al Ruwais综合体,中央市场,ADNOC住宅综合体,FAB分公司

认购人必须向招股说明书中列出的任何一家接收银行提交认购申请,并必须提供带有ADX和认购人银行账号的NIN,以及其希望用于认购要约股份的全额付款,该付款将以以下方式之一支付:

·由阿联酋许可并经营的银行开出的保兑银行支票(经理支票),以ADNOC Drilling Company PJSC - IPO为受益人;或

·在接收银行借记认购人的账户;或

·电子订阅(请参阅下面的电子订阅部分)。

即使基金经理以支票缴付认购金额,认购人亦须在认购申请表上填写银行帐户资料。

接收行不得以以下任何一种方式支付或接受认购金额:

·现金;

·支票(未经认证);或

·上述以外的任何其他支付方式。

此外,ADNOC集团公司员工可以在以下ADNOC办事处设立的接收中心提交申请:

·阿联酋阿布扎比滨海路ADNOC总部大楼;雷竞技最新app

·谢赫·哈利法能源综合体,1E9-01区-阿联酋阿布扎比;雷竞技最新app而且

·ADNOC Al Ruwais Complex, Al Ruwais。

如果参与第三批的任何ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员没有在上述规定的日期和时间之前提供他/她的意向书,他们的认购将被转移到第一批。

请联系其中一家接收银行(如下所示),他们可以就投资流程为您提供进一步的建议:

·主要收款行:

-阿布扎比第一银雷竞技最新app行,+971 2 616 1800

·收款银行:

-阿雷竞技最新app布扎比伊斯兰银行+971 2 652 0878

-阿雷竞技最新app布扎比商业银行,+971 600 50 2030

-阿联酋航空NBD电话:+971 800 237 455(“800ADRILL”)

欲了解更多信息,请访问:www.adx.ae。

接收银行也可以有自己的电子渠道(自动取款机、在线网上银行应用程序、移动银行应用程序等)与ADX eKtetab IPO系统接口。通过提交电子认购申请,提交申请的客户代表认购人接受发行条款和条件,并且是相关的接收银行,通过从客户的相应银行账户中扣除金额,并将其转移到在接收银行持有的以“ADNOC钻井公司IPO”为受益人的发行账户,支付总认购金额,如认购申请中所述。

提交电子申请将被视为足以满足身份识别要求,因此,与招股说明书其他地方所载申请有关的证明文件将不适用于根据本条提出的电子申请。要约股份的最终分配通知、未分配的要约股份(如有)收益的退还以及在要约期结束后和股份上市之前由此产生的任何应计利润应完全由提交电子认购申请的接收银行执行并处理。

认购申请也可以通过阿联酋中央银行资金转移(“FTS”)模式接收,在一定程度上由每个接收银行使用。选择FTS方法的投资者将被要求提供其有效的NIN和ADX,以及在特殊指示字段中认购的要约股份的价值。

A. FAB电子订阅

选择FTS/ SWIFT/ FAB频道的订户将被要求转移其订阅金额:

1.通过阿联酋FTS支付/ FAB在线/移动银行在线转账-步骤(阿联酋内部)

请使用“付款目的代码”作为“IPO”或其他,并包括NIN编号。认购人首先要全额汇款,不得扣除任何外国银行的费用。请在“汇款指示”一栏或“备注”一栏填写“NIN号码、经纪名称及手机号码”

2.SWIFT支付步骤(阿联酋以外)

选择支付消息MT103。在字段70中获取相关的“NIN号码,经纪人名称,手机号码,申请的认购金额”。

重要提示:接收FTS/ SWIFT/FAB渠道汇款的最后一天是2021年9月22日中午12:00。请注意,如果在截止日期和时间后收到资金,将被拒绝并退回。请留出12至24小时,以便资金转移到受益人帐户。请提前安排您的订阅。

认购资金转帐详情:

银行名称:第一阿布扎比银行PJSC雷竞技最新app

伊班人:AE470354031000000001141

受益人帐户名称:ADNOC钻井公司PJSC- IPO

货币:AED

账号:4031000000001141

SWIFT代码:NBADAEAASSD

在完成上述资金转移至FAB账户后,请访问以下网站:https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription并完成订阅申请(请点击“如何订阅”页面并按照步骤操作)。

认购表格及招股说明书亦可于www.www.lia69719.com/drillingIPO下载。如有任何问题或支持,请通过电子邮件联系FAB: IPO.online@bankfab.com。

如所提供的资料不充分/不正确及/或未收到/部分款项,认购将被拒绝,并通知认购人,如有任何款项,认购人将获退回。

B. ADIB电子订阅

ADIB的电子订阅渠道,包括通过ADIB官方网站www.adib.ae访问的在线网上银行和移动银行应用程序,均与ADX数据库适当对接,仅供ADIB账户持有人使用。

电子订阅申请将通过ADIB内联网的eIPO系统和移动银行生成。

由于ADIB帐户持有人如欲认购是次发行,将按电子银行交易的惯例,以其相关的用户名及密码进入ADIB的电子认购渠道,这将被视为足以满足身份证明要求,因此招股说明书其他地方所载的有关申请的证明文件将不适用于本节下的电子申请。

然后,ADIB账户持有人必须填写与其部分相关的电子申请表格,提供所有必要的详细信息,包括更新的ADX NIN,有效的ADIB账户号码,他们希望认购的金额,并选择指定的经纪账户,否则新股将通过ADX的清算和结算部门(CSD)进行登记。

请注意,没有提供ADX NIN和ADIB账号的ADIB账户持有人将没有资格通过ADIB的电子订阅渠道进行订阅。

通过提交电子认购表格,ADIB账户持有人接受发行条款和条件,并授权ADIB通过从相应ADIB账户持有人借方支付总认购金额,并将该金额转入以ADIB发行人账户为受益人的IPO账户,如认购申请中所述。

成功订阅将自动收到收到确认。户口持有人须保存此收据,直至收到分配通知书为止。

C. ADCB电子订阅:

只有ADCB自己的NIN客户才能通过以下链接订阅https://www.adcb.com/ADNOCDrilling

本页将有市场简介,招股说明书可下载副本,常见问题,和订阅链接

流程步骤:

步骤# 1:ADCB客户访问https://www.adcb.com/ADNOCDrilling并点击IPO认购链接

步骤2:使用(客户ID,手机号码和OTP)完成登录验证

步骤# 3:输入NIN Number

步骤# 4:选择经纪人,输入订阅金额,选择帐户并提交

从任何移动设备上订阅IPO时使用的相同URL。

D. ENBD电子订阅:

阿联酋航空NBD的账户持有人可以通过该银行的在线网上银行渠道以及自动柜员机订阅。合资格人士可使用借记卡进入自动柜员机,并使用用户名和密码进入网上银行(这是这些渠道的惯例)。这将被视为足以用于确认其认缴款项。

网上银行步骤:

1.访问www.emiratesnbd.com,选择网上银行

2.登录网上银行账户

3.点击支付和转移

4.选择“IPO付款”选项

5.输入有效的ADX NIN号

6.输入订阅详情

7.使用授权代码进行授权

8.确认将显示IPO申请和参考编号

ATM步骤:

1.输入借记卡和密码

2.在主界面选择IPO认购选项,选择IPO名称

3.输入有效的ADX NIN号

4.选择符合借方条件的帐户号码

5.输入要投资的金额

6.如果有,请选择代理

7.确认将显示IPO申请编号和参考编号

没有ENBD账户的用户,无论是在阿联酋还是在国外,都可以使用FTS或SWIFT渠道通过ENBD订阅,具体如下:

阿联酋国内:通过FTS/互联网银行/移动银行步骤进行在线转账

1.如有,请将“付款目的代码”用作“IPO”或其他

2.首先全额汇款,不扣除任何银行费用。

3.在“汇款”下注明“ADX NIN号码,经纪人名称和手机号码”

“说明”栏或“备注”

来自阿联酋以外:SWIFT支付步骤

1.选择支付消息为MT103

2.在字段70中捕获“ADX NIN号码,经纪人名称,移动号码”

重要提示:接收FTS/ SWIFT/渠道汇款的最后一天是2021年9月22日中午12:00。请注意,如果在截止日期和时间后收到资金,将被拒绝并退回。请留出12至24小时,以便资金转移到受益人帐户。请提前安排您的订阅。

在将资金转入上述ENBD账户后,请访问www.www.lia69719.com/drillingIPO下载申请表。填写所有详细资料,签名并扫描订阅申请。

然后将应用程序和相关文件,如下所示,适用于ADNOC@EmiratesNBD.com

1.填写并签署的订阅申请表。

2.ADX NIN卡复印件或ADX报表第一页。

3.阿联酋航空身份证或护照复印件。

4.付款确认副本。

5.手机号码

认购申请及招股说明书亦可从【公司网站连结】(发行人网站)下载

如有任何问题或支持,请通过电子邮件联系ENBD团队:ADNOC@EmiratesNBD.com或通过我们的呼叫中心+9714 316 0066

如果所提供的资料不充分/不正确及/或未收到/部分收到款项,认购将被拒绝并通知认购人,而所缴付的款项(如有)将会退还给认购人。

通过ADX ePortal订阅订阅-请访问-阿拉伯语:https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

英语:https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

请参阅“ADX IPO电子门户订阅说明”并按照说明操作。点击所提供的首次公开发行认购连结以认购第一期及第三期股票。(只适用于没有任何收款银行户口的投资者)

以支票方式缴付的认购金额须于2021年9月21日中午12时前递交。

通过网上电子订阅和手机银行/ FTS / SWIFT收到的订阅申请必须在2021年9月22日中午12点前提交。

个人及其他(第一批)和ADNOC集团公司员工(第三批)将于2021年9月22日关闭。

•以支票方式支付的认购金额必须在2021年9月21日中午12点前提交。

•通过电子订阅/移动银行/ FTS/ SWIFT收到的订阅申请必须在2021年9月22日中午12点前提交。

在第一期和第三期,投资者将获得有保证的分配,因为每一期都按比例分配。然而,在第二期中,分配由出售股东自行决定。

在超额认购的情况下,个人和其他(第一部分)以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员部分(第三部分)的投资者将根据其申请按比例单独分配股份。

合格投资者将由本公司和出售股东在与联合牵头管理人(不包括汇丰银行中东有限公司与任何自然人的发行有关)协商后,以酌情决定的方式进行分配。

账面建盘是一种机制,根据该机制,股价在股票发行之前或发行之前确定。图书构建过程包括以下步骤:

1.发行公司聘请一家或多家投资银行担任承销商,其任务是协助发行公司确定可出售证券的价格范围,并起草招股说明书发给投资者。

2.指定的投资银行邀请某些合格的投资者(通常但不限于大型老练的买家和基金经理)投标

合格投资者有意购买的股票数量和愿意支付的价格,并将合格投资者的意见记录在专门记录所发行股票认购指令的登记簿上。

3.这本书是通过列出和评估从提交的投标中对问题的汇总需求来“构建”的。承销商分析这些信息,并在此基础上,与发行公司及其出售股东一起确定股票的最终价格,这被称为最终发行价。

4.在发行公司及其出售股东的裁量权下,提交的与第二期有关的投标的股份将在被接受的投标人之间分配。

ADNOC员工有一个单独的部分-第三部分-包括2%的发行,其中他们的分配将根据他们的申请比例单独确定。

如果ADNOC员工部分的要约股份没有完全认购,未认购的部分将提供给个人和其他(第一)部分,或者(与SCA协商)出售股东可以(i)延长第一部分、第二部分和第三部分的截止日期和/或(ii)按收到的申请水平关闭发行。

2021年9月30日,将发送关于投资者和其他以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员部分的最终分配的短信通知。

将于2021年9月30日开始向投资者和其他、ADNOC员工和阿联酋国家退休人员部分退还与投资盈余相关的退款,以及开始发送与股票分配相关的挂号邮件。

在配售后五(5)个工作日内(2021年9月30日),剩余认购金额以及由此产生的任何应计利润应退还给未收到发售股份的第一期和第三期认购人。

如认购申请因上述任何原因被拒绝,则应将进一步认购金额及由此产生的任何应计利润退还给第一期及第三期认购人。

请与其中一家收单银行的客户经理联系以了解更多详情。

交易预计于2021年10月3日左右开始,但需获得监管机构批准。自即日起,本公司股票将可供买卖。

ADNOC钻井管理团队的主要人员包括:

•Abdulrahman Abdulla Al Seiari -首席执行官

•Fuad沙迈赫Al Badi,陆上业务高级副总裁

•Hamad Saleh Aljneibi,离岸业务高级副总裁

•Ali Essa Al Mahri,高级技术副总裁

•Ahmed Rashid Almughanni,行政高级副总裁

•Emri Mahmoud Zeineldin,油田服务高级副总裁

•首席财务官亚历山大•厄克特

•阿莱娜•拉姆齐,总法律顾问

如需进一步资料,请参阅我们的领导本网站的部分。

董事会由七名董事组成:

Sultan Al Jaber博士阁下-主席、独立成员

·Abdulmunim Saif Al-Kindy -副主席,成员

·Yaser Saeed Almazrouei -独立成员

·Ahmed Jasim Al Zaabi -独立成员

·Mohamed Al Alaryani -独立成员

·Muna Khalifa Al-Mheiri -独立成员

·Omar Ahmed Suwaine Al Suwaidi -独立成员

我们坚定地致力于环境、社会和治理(“ESG”)原则,将环境、社会和治理事项完全纳入我们的战略目标。ESG是我们优先考虑的核心,作为阿联酋领先的钻井服务提供商,我们认识到我们有责任在我们的政策、运营和社区中鼓励可持续实践。我们已经调整了我们的战略重点,为我们所有的利益相关者——我们的客户、我们的员工、我们的社区和我们的股东——创造可持续的价值。

环境

我们相信,我们有责任保护人民的健康和安全,尽量减少资源消耗,控制排放,为子孙后代确保一个可持续的生态系统。我们一直并将继续致力保护和改善环境,透过监察、报告和持续改善我们在多个范畴的环保表现,包括:能源;物质消费;排放;耗水及废物管理。

我们承诺参与并为ADNOC实现以下目标做出贡献:(1)到2030年将温室气体强度降低25%;(2)到2030年将碳捕集、利用和储存能力提高500%,至每年500万吨二氧化碳;(3)将淡水消耗限制在总用水量的0.5%以下;(4)在哈夫拉地区种植1000万株红树幼苗。ADNOC的目标与联合国可持续发展目标一致。我们在整个价值链中努力减少我们的环境足迹。

社会

我们致力于培育包容的文化,实现员工多元化。确保在招聘、补偿、激励、留住和提升员工方面的公平、平等和多样性对我们至关重要。

治理

我们的董事会集体负责我们的管理和战略。董事会监督利益相关者的利益,建立旨在长期价值创造的文化,内部审计职能,以及内部风险管理和控制系统的有效性。我们的管理团队负责日常管理,并负责业务的连续性和优化,为我们的利益相关者创造长期价值。跟雷竞技一样的

在操守和合规方面,我们力求以负责任、高效、透明的方式开展所有业务活动,并以诚信和尊重利益相关者的态度进行。在这样做的过程中,我们促进了绩效、协作和责任的文化。这些价值观支撑着我们所做的一切,并定义了我们员工的日常态度和行为。

我们的健康与安全(HSE)管理体系旨在确保我们所有的设施和操作都以最高标准的卓越运营和安全运行。事实上,我们的HSE管理体系已经通过了ISO 14001、OHSAS 18001和ISO 50001的认证。我们的HSE部门已实施:

·广泛的培训计划、活动和宣传计划,以提高安全意识,最大限度地减少因受伤造成的时间损失;而且

·五年审计计划(2021-2025年),以衡量HSE绩效(五年计划包括内部HSE审计、外部HSE审计和承包商审计)。

•牵头收款银行-阿布扎比第一银行PJSC雷竞技最新app

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

客户的时间

IPO认购时间

分支机构地址

1

阿布扎比商业园区雷竞技最新app

雷竞技最新app

08:上午至下午02:00(六至三);

上午8时至下午1时(星期六至四)

Khalifa Park Al Qurm,邮箱:6316

上午8时至下午1时(星期四)

2

艾尔·艾因·纽

艾因——阿布扎比雷竞技最新app

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

阿尔艾因新邮箱:17822

3.

阿布扎比FAB One大厦雷竞技最新app

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08:上午至下午03:00(星期六至四);

上午8时至下午1时(星期六至四)

谢赫哈利法街和巴尼亚斯街交叉口,邮政信箱:2993

4

艾尔Batin

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08:上午至下午03:00(星期六至四);

上午8时至下午1时(星期六至四)

九号街,邻近巴廷巴士总站及巴廷购物中心;宝箱:7644

5

谢赫拉希德路分公司

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08:上午至下午02:00(星期六至四);

上午8时至下午1时(星期六至四)

机场街-拉米酒店大楼-阿布扎比雷竞技最新app

6

但迪拜

迪拜

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

Abdulla Al Rostamani大厦,Khalid Bin Walid路,Bur Dubai;宝箱:115689

7

谢赫扎耶德路。

迪拜

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

Alquze在golden daimond旁边;邮箱:52053

8

朱美拉分支

迪拜

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

连结国际大厦,朱美拉海滩路乌姆苏凯姆

9

Deira Branch (ABS)

迪拜

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

Abu Baker Al Siddique路,Deira

10

贾巴尔阿里分公司

迪拜

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

近5号门,毗邻迪拜商会

11

爱你(LNBAD)

爱你

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

FAB RAK (LNBAD), Corniche Al Qawasim Road,靠近RAK NMC皇家医疗中心

12

富查伊拉

富查伊拉

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

Hamdan Bin Abdulla街广场剧院对面;宝箱:79

13

沙迦

沙迦

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

Al Reem广场,一层Buheira Corniche,沙迦;邮箱:1109

14

嗯al-Quwain

UAQ

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

乌姆·库温费萨尔国王路Al Maidan区211号楼;邮箱:733

15

阿吉曼酋长国

阿吉曼酋长国

上午08:00至下午02:00(星期六至三);上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

阿吉曼市区,Al Ittihad街,露露中心

16

萨拉姆街

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星期六至三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

阿布扎比的萨拉姆街雷竞技最新app

17

Khubeirah

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08:上午至下午02:00(星期六至四);

上午8时至下午1时(星期六至四)

阿布扎比Khalidya街Spinneys附近雷竞技最新app

18

乌德·阿尔·图巴

艾因——阿布扎比雷竞技最新app

星期六至三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

Oud Al Touba区,国家住房贷款大楼,Ali Bin Abi Talieb街,
艾恩。

19

Ruwais

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星期六至三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

中央市场,ADNOC Housung综合体,Ruwaise

20.

透露何

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上午八时至下午三时(星期日至四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

ADNOC总部- ABUDHABI滨海街

21

ZADCO -哈利法能源综合体

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上午八时至下午三时(星期日至四)

上午8时至下午1时(星期六至四)

ZADCO现金办公室-滨海街,阿布扎比雷竞技最新app

•收款银行-阿布扎比商业银行PJSC雷竞技最新app

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

分行客户时机

IPO认购时间

分支机构地址

1.

Khalidiya Tower Branch

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星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

滨海大道,奥普酋长皇宫酒店

邮政信箱:阿布扎比59919雷竞技最新app

2.

ADNEC

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上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

AD-1塔,ADNEC区域

星期六至星期四

邮箱:阿布扎比939雷竞技最新app

3.

达磨购物中心

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上午十时至晚上九时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

达尔玛购物中心-一楼-穆萨法

星期六至星期四

4.

Shahama分支

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星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

迪拜阿布扎比雷竞技最新app路,近巴尼亚斯库

邮政信箱:76122

5.

哈扎·本·扎耶德体育场分公司

雷竞技最新app阿布扎比,艾因

上午八时至下午七时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

Hazza Bin Zayed体育场,Al Ain

星期六至星期四

6.

扎耶德镇分行

雷竞技最新app阿布扎比,Al Dhafra地区

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

扎耶德镇主街,靠近扎耶德镇法院

邮箱:扎耶德镇50013号

7.

Al Riggah Branch

迪拜

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

Al Riggah路,Al Riggah地铁站附近

邮政信箱:5550

8.

商务湾分行

迪拜

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

商业湾,Al Khaleej Al Tejari,迪拜,最近的地标-商业湾地铁站

9.

Al Zahiya市中心分公司

沙迦

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

谢赫·穆罕默德·本·扎耶德街,Al Zahia市中心,地面层,近A入口,邮政信箱:23657

上午十时至晚上九时

星期六至星期四

10.

阿吉曼酋长国

阿吉曼酋长国

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

Al Ittihad街,近露露中心

邮政信箱:1843

11.

嗯,Al Quwain

UAQ

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

内斯托大卖场费萨尔国王街

邮箱:Umm Al Quwain 214

12.

Ras Al Khaimah

爱你

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

Al Naeem购物中心,新中央商务区

邮政信箱:1633

13.

富查伊拉

富查伊拉

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午08:00至下午01:00

Hamed Bin Abdulla街,ADNOC附近

邮政信箱:770

    •接收银行-阿布扎比伊斯兰银行PJS雷竞技最新appC

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

客户的时间
(周六-周四)

IPO认购时间
(周六-周四)

分支机构地址

1

巴廷分公司

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

雷竞技最新app阿布扎比-阿尔巴廷国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿尔沙特街-阿联酋中央银行附近

2

Najda街分店

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

毗邻Al Mariah购物中心(在Al Najda街和Hamdan街的交叉口)。

3.

雷竞技最新app阿布扎比警察总部

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

雷竞技最新app阿布扎比警察总局总部——阿尔萨达街,谢赫哈利法大学对面

4

谢赫扎耶德总行

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

谢赫拉希德·本·赛义德街(旧机场路),希尔顿首都大酒店对面

5

雷竞技最新app阿布扎比司法部门

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Khaleej Al Arabi街-司法部大楼-地下办公室(GR-A-051)

6

谢赫哈利法能源综合分公司

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上午8时至下午3时

上午九时至下午一时

谢赫哈利法能源综合大楼-滨海街

7

滨海湾商场分店

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上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

滨海街-滨海购物中心-一楼,Yas香水旁边

8

国家塔分行

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上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

海滨道国家塔画廊一楼

9

Baniyas分支

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Mafraq -迪拜路对面Al Mafraq医院- Baniyas

10

Mussafah分支

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

工业区- M9

11

哈利法A市分公司

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

哈利法A市,西南方16/21号大街。

12

Shahama分支

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上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

警察局附近的老沙哈马地区

13

Al Silaa分公司

雷竞技最新app阿布扎比西部(加尔比亚)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Sila 'a区,Al Areej学校对面

14

Madinat Zayed Branch

雷竞技最新app阿布扎比西部(加尔比亚)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Madinat Zayed市-西部地区

15

Ghayathi分支

雷竞技最新app阿布扎比西部(加尔比亚)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Ghayathi地区-西部地区

16

阿尔马尔法亚分公司

雷竞技最新app阿布扎比西部(加尔比亚)

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

阿尔马尔法亚地区-西部地区

17

鲁韦斯商场分店

雷竞技最新app阿布扎比西部(加尔比亚)

上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

路威斯区路威斯商场一楼

18

Oud Al Tobba女士店

艾恩

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

阿尔艾因市-乌德阿尔图巴街133号

19

巴瓦迪商场分店

艾恩

上午十时至下午三时三十分
下午04:00至09:00

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

阿尔艾因市-阿尔巴瓦迪购物中心,地下,米兹亚德地区

20.

阿尔艾因分公司

艾恩

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

艾因市-中心区-谢赫·扎耶德·本·苏丹街-钟塔附近

21

阿尔亚哈尔分公司

艾恩

上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

阿尔艾因城-阿尔亚哈尔大街

22

Al Hili商场分店

艾恩

上午十时至下午三时三十分
下午04:00至09:00

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

艾因城-希利商场-一楼

23

阿尔特瓦尔分公司

迪拜

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

Al Nahda街,Al Twar中心靠近教育部

24

Al Mamzar分支

迪拜

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

Abu Hail区域- Al Wahaida街,Hor Al Anz

25

12月2日分部

迪拜

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

朱美拉海滩街,迪拜

26

谢赫扎耶德路分公司

迪拜

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

谢赫扎耶德路Emarat中庭大楼

27

迪拜互联网城- Arenco分公司

迪拜

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

迪拜互联网城的Arenco塔

28

富查伊拉分支

东海岸

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

谢赫·哈马德·本·阿卜杜拉街

29

Ras Al Khaimah分公司

东海岸

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

Al Manar购物中心对面,Al Muntasir路

30.

Dibba分支

东海岸

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

谢赫·扎耶德街,富查伊拉迪巴警察局对面

31

Kalba分支

东海岸

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

阿尔瓦达街-哈米斯·卡尔凡·阿尔扎赫米大厦-第19座

32

Al Dhaid分公司

东海岸

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

Al Dhaid主街-清真寺广场

33

Khorfakkan分支

东海岸

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

班克斯区海滨路

34

嗯,Al Quwain Branch

沙迦东北地区

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

费萨尔国王街对面的乌姆·阿尔·库温购物中心

35

沙迦总行

沙迦东北地区

上午8点至下午2点

上午九时至下午一时

Al Mussala区对面的Etisalat大楼

36

Al Rahmania商场分店

沙迦东北地区

上午10时至下午3时30分
下午四时至十时

上午十时至下午二时
下午04:00至09:00

Al Rahmania商场-一楼

    •收款银行- Emirates NBD PJSC

美国没有

分支机构名称

分支机构所在地-区域

客户的时间

IPO认购时间

分支机构地址

1

集团总办事处

迪拜

星期日至星期四
(上午八时至下午三时)

星期日至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜Deira Baniyas路阿联酋航空NBD集团总部一楼

2

朱美拉分支

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿联酋航空NBD大厦,Al Wasl路交叉口,乌姆苏奎姆3,朱美拉,迪拜

3.

Al Qusais分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

大马士革街,迪拜大酒店附近,Al Qusais,迪拜

4

Al Karama分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜卡拉马,扎贝尔路,邮政总局附近

5

Hamriya分支

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

联合合作大卖场,哈姆里亚购物中心,荷尔阿尔安兹,迪拜

6

杰贝阿里分部

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

杰贝阿里自由区,紧邻CBD和汇丰银行

7

Rashidiya分支

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜Rashidiya中央市场

8

Al Mankhool Branch

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜Al Mankhool路纳什湾大厦

9

乌德美沙分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜乌德梅萨路海湾住宅楼一楼

10

谢赫扎耶德路分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜谢赫扎耶德路赛义德大厦一楼

11

Al Barsha Branch

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿联酋NBD大厦,Al Barsha 2,迪拜

12

阿拉伯塔酒店

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜朱美拉路朱美拉海滩酒店对面Umm Suqueim 3

13

雷竞技最新app阿布扎比总行

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星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿布扎比谢赫哈利法街Al Neem大厦一楼雷竞技最新app

14

伊莱克特拉街分行

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星期六至四(上午八时至晚上八时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

扎耶德第二街,靠近伊莱克特拉公园,阿布扎比雷竞技最新app

15

Al Muroor分支

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星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿布扎比Muroor新机场路雷竞技最新app

16

艾因总行

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星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

谢赫哈利法·本·扎耶德街(Burjeel医院前),艾因

17

沙迦总行

沙迦

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

沙迦Al Qassimia地区移民路阿联酋航空NBD大厦一楼

18

阿治曼总店

阿吉曼酋长国

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿联酋NBD大厦,Sheikh Rashid Bin Humaid St, Al Sawan, Ajman

19

嗯,Al Quwain Branch

UAQ

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

费萨尔国王路,Al Raas B, Umm Al Quwain, Umm Al Quwain医院附近

20.

富查伊拉总行

富查伊拉

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

谢赫·哈马德·本·阿卜杜拉街,富查伊拉市中心3号,富查伊拉Al Diar Siji酒店对面

21

Ras Al Khaimah总行

Ras Al Khaimah

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

Al Muntasir路,Al Mamourah路交叉口,Ras Al- khaimah

应计利润

钱赚了,但还没有收到。

透露

雷竞技最新app阿布扎比国家石油公司。

透露离岸

ADNOC部门负责阿布扎比海上油田石油和天然气资源的开发、生产和交付。雷竞技最新app

透露在岸

ADNOC部门负责阿布扎比陆上油田石油和天然气资源的开发、生产和交付。雷竞技最新app

ADNOC酸性气体

ADNOC酸性石油有限责任公司是一家有限责任公司,许可证号为CN-4008583。

ADGM

雷竞技最新app阿布扎比全球市场

ADNOC集团公司

ADNOC和ADNOC拥有的公司集团。

ADNOC集团员工

任何ADNOC集团公司雇佣的相关人员。

ADX

雷竞技最新app阿联酋的阿布扎比证券交易所。

阿联酋迪拉姆

阿拉伯联合酋长国的法定货币。

公司章程

公司章程。

经审计的财务报表

本公司截至2019年12月31日及2020年经审计的合并财务报表

权威

阿拉伯联合酋长国证券和商品管理局。

贝克休斯

Baker Hughes Holding SPV LTD是一家根据ADGM规则在阿布扎比注册的私人股份有限公司。雷竞技最新app

董事会

公司的董事会。

截止日期

第一笔和第三笔于2021年9月23日发放,第二笔于2021年9月26日发放。

公司法律

2015年关于商业公司的第2号联邦法律(经修订)。

公司

ADNOC钻井公司PJSC)(根据阿联酋的适用法律,阿布扎比的一家上市股份公司。雷竞技最新app

DFSA

迪拜金融服务管理局

迪拜国际金融中心

迪拜国际金融中心

董事

执行董事和非执行董事

息税前利润

利息、税项、折旧及摊销前收益。

环境影响评价

阿联酋投资局

电子应用

通过网上互联网/移动银行和自动柜员机申请,由接收银行提供给第一期和第三期的认购人。

执行董事

公司的执行董事。

意向书

该平台用于注册ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员对发行的兴趣,以便有资格在第三批中分配。

最终报价

第一批、第二批及第三批中的所有认购人购买每份要约股份的要约价格为最终要约价格。

每份要约股份的最终要约价格将在第二批股票的询价过程以及联合牵头管理人、出售股东和本公司之间的协商之后确定。第二期认购人的股份必须代表所有用于计算每份发售股份的最终发售价格的发售股份。

第二期发售完成后,本公司将发表公告,列明最终要约价格(“要约价格公告),将在阿联酋的两份阿拉伯当地日报和一份英文报纸上刊登,并在网站上刊登www.www.lia69719.com drillingIPO

最终报价规模

出售股东将出售的要约股份的最终数量,该数量将在第二期交割后确定。

财务报表

本公司截至2019年12月31日及截至2020年12月31日的经审计财务报表(含截至2018年12月31日止年度的比较财务信息)及经审查的截至2021年6月30日止六个月的中期财务报表,载于附件1。截至2019年12月31日止年度的财务报表已按该年度财务报表附注2和附注27重新印发。

财政年度

本公司财务年度自1日起计算1月31日结束每年的十二月。

第一笔

在阿联酋向第一批认购人发售发售股份。

第一批认购人

个人认购人和其他投资者(包括自然人、公司和机构),不参与第二部分或第三部分,并在ADX持有NIN并拥有银行账户。

创始人或主要股东

雷竞技最新app阿布扎比国家石油公司("透露)和贝克休斯控股有限公司。

FTS资金转移模式

阿联酋中央银行资金转移("罚球”)模式

FSRA

ADGM金融服务监管局

FSMR规定

《金融服务和市场条例》

国内生产总值

国内生产总值

海湾合作委员会

海湾合作委员会成员国包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯王国、阿曼苏丹国、卡塔尔国、科威特国和巴林王国。

集团

ADNOC集团公司。

政府

除非另有规定,阿联酋联邦政府、阿布扎比政府和其中任何一方的任何机构或机构,包括阿联酋武装部队总部。雷竞技最新app

治理规则

管理局主席关于批准股份公司治理指南的2020年第(3/主席)号决定

国际财务报告准则

国际财务报告准则。

个人用户

持有ADX NIN并拥有银行账户的自然人(包括合格高净值个人订户)。没有其他国籍或居住要求。

IRR

内部收益率。

联合账簿管理人

阿联酋NBD资本PSC,第一阿布扎比银行PJSC,汇丰银行中东有雷竞技最新app限公司以及某些地区和国际投资银行。

联合领导经理

阿联酋NBD资本PSC,第一阿布扎比银行PJSC和汇丰银行中东有雷竞技最新app限公司

股份上市

在认购完成后,将股权分配给成功的认购人,公司将申请在ADX上市其所有股份。

在ADX的股票交易将通过ADX股票登记处进行。

领汇银行

第一阿布扎比雷竞技最新app银行

伦敦银行间拆放款利率

伦敦银行同业拆息。

清单

股票在ADX上市交易。

LTIF

损失时间伤害频率。

经理的支票

由在阿拉伯联合酋长国有执照和经营的银行开出的保兑银行支票

最大的投资

未设定发售股份的最高认购额。

组织大纲

公司章程大纲

最小的投资

第一期和第三期发行股票的最低认购额已设定为5,000迪拉姆,任何额外投资将以至少1,000迪拉姆的增量进行。第二期发售股份的最低认购额已设定为1,000,000迪拉姆(请参阅“订阅量”,以了解详情)。

外祖母

认购人为认购而必须持有或从ADX获得的统一投资者号码。

非执行董事

公司的非执行董事

外国资产控制办公室

美国财政部外国资产控制办公室

提供

出售股东公开认购公司总股份中的1,200,000,000股(十亿二千万股)。

出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利,但须遵守适用法律和SCA的批准。

报价范围

要约股份可在要约期开始首日公布的要约价格区间(如适用)发售。

提供参与者

《招股说明书》第7-8页所列之实体。

报价有效期间

第一期和第三期认购期将于2021年9月13日开始,并于2021年9月23日结束。

第二期认购期从2021年9月13日开始,2021年9月26日结束。

提供股票

出售股东将在公开认购过程中出售的1,200,000,000(十亿二千万)股。出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利,但须遵守适用法律和SCA的批准

离岸

指与海底石油、天然气或凝析气田有关的在海上或海底进行的作业,或与该油田有关的活动。

油田

与石油和天然气勘探和生产(E&P)相关的服务。

在岸

指大陆和在该土地下进行的作业,或与该土地有关的活动或作业。

石油输出国组织(OPEC)

石油输出国组织包括阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、刚果共和国、沙特阿拉伯(实际领导人)、阿拉伯联合酋长国和委内瑞拉。

石油输出国组织(OPEC) +

更广泛的石油输出国组织,包括欧佩克国家以外的国家。

所有权的限制

禁止非海湾合作委员会国民持有超过49%的公司股份。

专业的客户

符合DFSA业务行为模块规则2.3.2中规定的专业客户标准的人员

合格的高净值个人订户

经公司及出售股东与联合主要管理人协商后批准的自然人(不包括汇丰银行中东有限公司)

a.经SCA或类似监管机构认证可执行与金融活动或服务相关的任何任务的人员;或者:

b.符合下列条件的:

i.其净资产(不包括其主要住所)至少达到4,000,000迪拉姆(400万迪拉姆);而且

2年收入不低于100万迪拉姆的;而且

3确认他或她有足够的知识或专业知识,或由SCA以不违反其许可条款的方式授权的实体代表。

合资格机构认购人

有能力自行进行和管理投资的法人,包括:

(i)阿联酋联邦政府和阿联酋各酋长国政府、其中任何一方全资拥有的政府实体、机构和当局以及公司;或

(ii)外国政府及其组织、实体、机构和当局,或其全资拥有的实体;或

(三)国际组织和实体;或

(iv)获SCA许可的机构或类似的监管机构;或

(五)截至最近一份财务报表日期,符合下列条件中至少两项的法人:

a.总资产价值为75,000,000迪拉姆(7,500万阿联酋迪拉姆);

b.产生1.5亿迪拉姆(1.5亿阿联酋迪拉姆)的年净收入;

c.净资产或实收资本至少为7,000,000迪拉姆(700万阿联酋迪拉姆),

在每种情况下,均经公司和出售股东与联合牵头管理人协商后批准,且适用于以下特征:(a)美国合格机构买家(“QIB“)根据美国证券法第144A条的定义,并且可以根据第144A条向其发出要约,(b)美国以外的人,可以根据第S条向其发出要约,(c) DIFC中的人,可以根据DFSA规则手册的市场规则模块的豁免注册向其发出要约,或(d) ADGM中的人员,可以根据FSMR法规市场规则的豁免注册向其发出要约,并且仅向符合FSRA商业行为规则手册中规定的专业客户标准的人员发出要约。

资本重组

上市前,我们通过将12亿迪拉姆的留存收益资本化以及将每股面值从100迪拉姆降低至0.10迪拉姆(统称“资本重组”),将股份数量从4,000,000迪拉姆增加至160亿迪拉姆。资本重组对我们的现金状况或股东权益总额没有影响。

收到银行

由牵头收款银行领导的银行集团,包括这些银行和以下其他参与收款银行:阿布扎比商业银行PJSC、阿布扎比伊斯兰银行PJSC和阿联酋NBD银行PJSC雷竞技最新app

监管的年代

美国证券法的规定。。

规则144

美国证券法第144A条。

第二部分

根据第二期文件向第二期认购人发售股份的要约。

第二期文件

该要约文件以特定方式起草,仅针对第二期合格机构投资者,并符合有关主管司法管辖区的法律及规例,并为该等司法管辖区所接受。该要约文件未获监管局批准,且该要约文件不构成本招股书的一部分,而其中所载的资料亦不构成本招股书的一部分。

第二期的要约文件可在www.www.lia69719.com/drillingIPO上查阅。

第二期认购人

合资格机构认购人及合资格高净值个人认购人。

出售股东

透露

股票

本公司普通股,每股票面价值为0.10迪拉姆(10菲尔斯)。

股东

本公司资本的股份持有人

短信

短消息服务

订阅者

申请认购发售股份的自然人或司法申请人。

第三部分

向第三批认股人发售发售股份。

第三批认购人

ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员。

TRIR

总可记录事故率。

阿联酋

阿联酋。

阿联酋中央银行

阿拉伯联合酋长国中央银行。

阿联酋国家退休人员

阿联酋国民的ADNOC集团公司退休员工。

英国

大不列颠及北爱尔兰联合王国。

美国证券法

1933年修订的美国证券法。

United States或US

美利坚合众国、其领土和属地、美利坚合众国任何一个州以及哥伦比亚特区。